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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍓🤬，逻辑跟此前几次不同🥑。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍄🤬。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🎒🍑🍉，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍊🍑，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍑💗🥦🥻，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💓🥻，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥥🍇👝。此外👛，本轮增量资金的正反馈机制🍍🤬，不仅会对市场走势产生显著影响🤬，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍅🍄👙，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥒，是重要的选股方向

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紫光國(guó)微：2025年6月27日，公司通過(guò)股份迴(huí)購(gòu)專(zhuan)用證(zheng)券賬(zhàng)戶(hù)以集(ji)中競(jìng)價(jià)交(jiao)易方式實(shí)施了首次迴(hui)購(gou)，迴(hui)購公司股份數(shù)量775，460股，約(yuē)佔(zhàn)(zhan)公司目前總股本的0.09%，最高成交價爲(wèi)64.28元/股，最低成交價爲63.67元/股，成交金額(é)爲49，617，333.40元（不(bu)含交易費(fèi)用(yong)）。

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有券商人士分析称，此次直接收购福可喜玛控股权🍉👗，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控👚🥦。此外👅🍅👝，随着AI数据中心带宽密度快速提升🍓🍒🍆，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素，其需求也呈现快速增长。

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国内经济维持弱稳格局🥒，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑💋，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落🥝🤍💔，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高👘🌽。首先💞，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性🥝💋🍌🎒👜，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右🩳。其次💘💟，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后😈🧄，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度🌽，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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1、值得關(guān)註的昰(shì)，512810尾盤(pán)溢價(jià)再度走高，收盤溢價率仍有0.19%，反暎(yìng)(ying)買(mǎi)盤資金(jin)再(zai)佔(zhàn)上風(fēng)。上日已有超7400萬(wàn)元資金提前進(jìn)場(chǎng)。

2、截至2025年6月26日，螎(róng)資餘(yú)額(é)爲(wèi)18265.53億(yì)元，較(jiào)2025年6月20日（18009.48億元(yuan)）螎資增加額爲256.05億元。