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2025 年以(yi)来大盘的两轮上涨行情在空(kong)间和时间维度都具备相似(shi)性。第一轮“东升西落”行情始于(yu)美元见(jian)顶回落，弱美元和(he)中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行(xing)情是中(zhong)美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特(te)征差异显著。

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方正证券的报告显示，ADC（抗体药物偶联物）领域，2024年中国license-out交易总金额达102.4亿美金，占比总交易额20%。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🤬🎒，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样👠，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面👠🍑🍑，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落💗，国内政策对冲重要性提升🥬👛；2026年重点看供需格局改善🍄。后续宏观主要矛盾面临多次切换🧄😈👢🍋，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下👜，宏观变化推动市场上下行的空间都有限💓👝😻。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。

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1、事实上(shang)，海天味业的海外布局早已启动(dong)。2023年，公司在中国(guo)香(xiang)港设立海天国际投资有限公(gong)司开展海外(wai)业务；2024年持续加码，先后成立海天国际贸易、HADAY FOOD VN、HADAY ID三家国际贸易公司，拓展海外业务。

2、为什么会这样？一(yi)些流行的观点认为，这不过是因(yin)为“女生更适应考试模式”，又或是(shi)“大学扩(kuo)招更多文科生，使(shi)擅长文科的(de)女生获(huo)益(yi)”，但如果认真检查相关的数据，就不难发现这些都站不住脚——大学扩招最多是普遍认为女生不擅长的工科，而要说女生“只会考试”，那以前男生占优(you)的时候怎么不说男生？