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杨超认(ren)为，中长期来看，若稳增长政策(ce)加码(ma)带动经济数据改善，A股盈利预期修复或驱动AH股溢(yi)价反弹。港股在流动性宽松、国际资(zi)本(ben)再配置及中概股回(hui)归等(deng)因素支撑下，估值修复(fu)动能或持续压制AH溢价。随着AH市场互联(lian)互(hu)通深化及A股机构化进程加速，溢价中枢有望系(xi)统性降低。

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1、7、观点小结：尿素产业心态持续走弱，期现负反馈状态短期或继续维持。6月中下旬麦收结(jie)束后农业需求有望(wang)逐(zhu)步释放，叠(die)加出口有序(xu)放开，不排除(chu)低(di)价环境中下游入市采购(gou)、现(xian)货成(cheng)交放量的(de)情况出现。但由于农资保供稳(wen)价机(ji)制，尿素价格上(shang)方限(xian)制依旧(jiu)较大，故(gu)盘面虽有反弹概率但反转需要看到更多利好驱(qu)动。关注尿(niao)素日(ri)产水平、需求跟进力度(du)、原(yuan)料价格走(zou)势及商品市场(chang)整体情绪。

2、西(xi)部證券指齣(chū)，近期食品(pin)飲(yǐn)(yin)料闆(bǎn)塊(kuài)跌幅較(jiào)(jiao)大(da)，主要(yao)係(xì)白酒批價(jià)下跌，以及悲觀(guān)情緒(xù)從(cóng)白酒闆塊曏(xiǎng)其他酒類(lèi)、甚至(zhi)餐飲供應(yīng)鏈(liàn)蔓延。其認(rèn)爲(wèi)2000元以下真實(shí)需求有支撐(chēng)，批價有朢(wàng)維(wéi)持在坿(fù)近波動(dòng)，建議(yì)關(guān)註近期迴(huí)調(diào)帶(dài)來(lái)的佈(bù)跼(jú)機(jī)會(huì)。一方麵(miàn)，白(bai)酒估值進(jìn)一步下跌(die)后，股息迴報(bào)更具吸引力；另一方麵，啤酒、預(yù)調酒(jiu)等闆塊跟跌，但實際(jì)上不衕(tòng)區(qū)域、不衕(tong)酒類場(chǎng)景(jing)受壓(yā)製的情況(kuàng)存在差異(yì)，而且部分公司中長(zhǎng)期邏(luó)輯(jí)不變(biàn)。