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招股书(shu)显示，机器人技术及智能物流解决(jue)方案公司GeekplusJP在2021年和2024年上半年为极智嘉(jia)的前五大客户之一，极智嘉拥有其约39.6%的股权。2021-2024年上半年，GeekplusJP贡献的收入占总营收比例分别为6.5%、2.8%、4.9%和5.7%。从2022年至2024年上半年，极智嘉对(dui)于(yu)GeekplusJP的依赖度逐渐上升，这种(zhong)关联(lian)方交易可能会影响公司(si)业(ye)务的独立(li)性和财务数据的真实性，投资者需关注其中潜(qian)在的(de)风险。

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1😻、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小💌。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🥒🥦，显著高于全部A股的-3%💋😈，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🩰，从剔除金融的净利润占比来看🍍🌽🧄🎒，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍒🍆🥻🩱、煤炭6%）🥻🍓💯👠🍓，消费（食饮8%👗🍍、医药6%）🍊，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等💌，这些行业基本面受价格因素影响更大💖💖👚🧅🍑，价格下行压缩毛利🩲，进而影响盈利表现🥦。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域💯🩲🥿，包括腾讯🎒、网易💌、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高👘🥔，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🩲🍎，因此对价格更敏感🍌💝，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍍💔，典型如16Q4-19Q4🤬🩳，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、值得强调的是，作为这一交易的结构👢，Scale AI的联合创始人兼CEO亚历山大·王（Alexandr Wang）将加入Meta，领导Meta的超级智能团队👜🌽🩰。换言之，这是一笔带有明显“人才收购”（Acquihire）特点的交易🥝🍄。

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