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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善🍊，以及原油🧡🥔、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解🍓🥻🤍，处于中游的化工行业景气度有望改善🍌🍒，有望迎来布局机会🍏🍏💯👛🍊。

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3👠👡🩲🩳、新能源产业链😠🍇👛，硫酸镍呈现出供需双弱的格局，上半年国内硫酸镍累计产量同比下降20%至15万镍吨🧅💖💛💯，1-5月累计进口同比增加2%至10万吨👢🍍💋👛，而下游需求中，尽管终端和电池端表现出明显增幅，但海外需求疲软🍋👗，三元产业链整体出口均有放缓，同时🍉🍋，国内三元电池装机同比放缓。下半年尽管在政策驱动的背景下，电池仍有增量预期，但或对三元端的需求拉动并不强。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🍎💛，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🥥🥾，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨🍓🍑，DDR4价格季环比超150%👢，4月中国半导体销售额同比趋势向上🍆、5月集成电路产量及出口量攀升🍋👜💯，半导体中报业绩有望延续较高增长🍒👡💗👿🥑。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖😈，消费电子盈利或边际改善🥕👞👜。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🤍，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长💌🥻😡。伴随AI应用商业化加速落地🍅，信创与国产替代加速🍆，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%👘👞🍉，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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地缘层面的突然降温不但引发了油价的暴(bao)跌，原油市场月差结构，产(chan)业链利润以(yi)及各(ge)地区原油跨区价差均因此出(chu)现了大幅的(de)波动。综合对比可以看出最近半个月库存大(da)幅下降的WTI原(yuan)油表现相对最为(wei)强势，而地缘(yuan)风险降温推动欧洲柴油裂解差利(li)润回(hui)落，SC原(yuan)油在(zai)最近几个交易日表现(xian)明显弱于欧美油价，欧美原油处于窄幅横盘(pan)阶段，SC原(yuan)油却在地缘风险对供应的担忧消退后重心仍(reng)在小幅下移，这(zhe)也让(rang)SC与欧美油价跨区价(jia)差回落。

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1、悳(dé)固(gu)特成立于2004年，昰(shì)(shi)一傢(jiā)節(jié)能環(huán)保裝備(bèi)(bei)製造領(lǐng)域的高新技術(shù)企業(yè)，2021年3月登陸(lù)深交所創(chuàng)業闆(bǎn)。經(jīng)過(guò)(guo)近20年的髮(fà)展(zhan)，公司現(xiàn)集設(shè)計(jì)、研髮、製造、檢(jiǎn)驗(yàn)、銷(xiāo)售、服務(wù)(wu)于一體(tǐ)，服務對(duì)象廣(guǎng)佈(bù)(bu)化工、能源、冶金、固廢(fèi)處(chù)理等領域。公司擁(yōng)(yong)有多(duo)項(xiàng)資質與(yǔ)認(rèn)證，如(ru)固定式(shi)壓(yā)力容器槼(guī)(gui)則(zé)設計資質、A1級(jí)壓力容器製造資質(zhi)、A級鍋(guō)鑪(lú)製造資質等。財(cái)務數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年，悳固特實(shí)(shi)現營(yíng)業收入5.09億(yì)元，衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)64.21%；歸(guī)屬于母公司所(suo)有(you)者的淨(jìng)(jing)利潤(rùn)9671.51萬(wàn)(wan)元，衕比(bi)增長150.15%。

2、A股换(huan)手率、成交额上行。截至6月27日，上证A股换(huan)手率五日均值月环比上行0.21个百分(fen)点至(zhi)1.03%；沪深两市(shi)日成(cheng)交额五日均值月环比上行(xing)33.5%。