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其次👄👅，从金融消息面上看🩱，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开💞💋🧡。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”，此前媒体报道称论坛期间🍏👛，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。

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上述基石投(tou)资者认购不(bu)超(chao)过1.29亿股H股，占发售股(gu)份总数的近50%，相关(guan)认购金额近(jin)47亿港元。这一(yi)规模使其成为2023年以来，继宁德时代、美的集团港股IPO后，基石投资者(zhe)认购规模(mo)第三大的港股IPO。

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在哥伦比亚，将(jiang)公布 GDP 替代(dai)数(shu)据以及 4 月贸(mao)易差额(e)和进口数(shu)据。2025 年经济的强劲开局(ju)掩盖了 3 月的一些疲软数据，这可能更能(neng)预示 4 月的情况。

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1、三👿🍌、新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中🥥👠🍇👠。短期高位波动加剧，但不是中级别风险，基本面趋势投资高举高打仍能维持💞。短期海外扰动增加🍆🧅🍇，油气和贵金属是对冲资产🍓🥦💞👚。继续提示，港股是潜在牛市中的领涨市场。

2、下跌中的回落：美元走强🧅💝💌💔👝，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深🧡💟。（1）23年美联储处于加息周期🥻🥕👡💕，全年4次加息👢👢，美元指数从低位101升至107🍅💔，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🍒，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🥒🍉💛🍏，23年恒生指数下跌-13.8%💓，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位🌽，美联储不断推迟降息时间💯🍌👢，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🍄🤬👚，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%👄，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地😻🍓，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🍒👘👚👢，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。