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地产行业能否继续改善仍存不确定性。本轮地产下行周期已经持续较长时间，当前出现短暂回暖趋势💋🥾，但多类指标仍是负增长，未来能否保持回暖态势😻，仍需观察💋💟🍅🥒。

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本周，地缘政治冲(chong)突升级带动市(shi)场(chang)风险偏好有所下降。截至周五收盘，上证指数(shu)、深证成指本周双双(shuang)收跌，创业(ye)板指周涨幅收窄。在业内机构看来，短期事件引发的下跌或为投(tou)资者提供布局机(ji)会，情绪修复后，内因仍是决定(ding)市场走势(shi)的主要因素，后续看好泛科技方向机会。

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1、噹(dāng)天(tian)下午稍早時(shí)(shi)，伊朗墖(tǎ)斯尼姆通(tong)訊(xùn)社報(bào)道稱(chēng)，又一架以(yi)色列F-35戰(zhàn)鬭(dòu)(dou)機(jī)被伊朗防空部隊(duì)擊(jī)落(luo)。據(jù)報道，擊落地點(diǎn)位于伊朗西部上空，飛(fēi)行員(yuán)已(yi)從(cóng)戰鬭機中彈(dàn)射逃生。

2、上涨中的追赶：货币超预期宽松👙😻，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高👛🧄💝，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间👞🍄🍊🍇🩲，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整👅👛，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🍑🥕💖。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松🩲、 “互联网+”产业政策催化👜。其中货币方面🩰🥑🩳，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大💗💖🍏🥿，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策💔，14年9月央行明确放松首套房认购标准👝；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用💟🍒💋🥦💝，流动性宽松推动A股强势反弹💋。外部方面🍓🥿🥦，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🎒，进入2019年🥦👅💯🥭，中美贸易摩擦进入缓和阶段👄👙；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点💋。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情💛。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%👡👿🩱，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128💛💕。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码💛🍋🥿👡，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性🍌🤍🥕😈，即降准降息的节奏和力度👡🍈🤍。