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我们看好下半年软件板块业绩及估值韧性。主要由于：1）美国宏观衰退风险较小🥔🍏，企业IT支出具备韧性，支撑厂商业绩高增👞🍅；2）企业为部署AI应用构筑扎实的IT基础🍆，在云迁移、数据库🍄🍏、数据治理、网络安全等方向加强投入；3）市场目前对于软件厂商25年兑现AI收入预期较低💟🥥🥒😻，各厂商在AI方向释放超预期的产品或收入都可能成为市场估值提振的强催化🥝🍆😠。

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從(cóng)研髮(fà)成本上(shang)看，據(jù)醫(yī)藥(yào)(yao)魔方(fang)數(shù)據，中國(guó)新藥研髮成本(ben)約(yuē)爲(wèi)美國的三分之(zhi)一至五分(fen)之一，吸引了跨國藥企(qi)加大在華(huá)(hua)研髮投入。例如，武田製藥(yao)在上海設(shè)立(li)亞(yà)太研髮中心(xin)，衕(tòng)步推(tui)進(jìn)全毬(qiú)項(xiàng)目。從專利(li)佈(bù)跼(jú)上看，據醫(yi)藥魔方數據，截至(zhi)2024年8月，中國(guo)在全毬創(chuàng)新藥筦(guǎn)線(xiàn)(xian)中的佔(zhàn)(zhan)比已達(dá)36%，在ADC（抗體(tǐ)偶聯(lián)藥物）、雙(shuāng)抗等(deng)前沿領(lǐng)域錶(biǎo)現(xiàn)尤爲突齣(chū)。

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海天味业此(ci)次赴港(gang)二(er)次上市剑(jian)指全球化发展(zhan)。早在2024年12月，公司就公告称，为进一步推进全球化战略，提升国际(ji)品牌形象和综合竞争力，公司拟发行H股股票并(bing)申请在香港联交所主板挂牌(pai)上市。

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