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特(te)朗普表(biao)示，美国可以单方面设定与日本的(de)贸易条(tiao)款。“我要(yao)发信(xin)出去。”特朗普周日说，他指(zhi)的是一项计划，告知一些贸易伙伴(ban)美国将单方(fang)面设定关税。“我可以给日本发一封信。‘亲爱的日本先生，情况是这(zhe)样的(de)。你们的汽车(che)得付25%关税。’”

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我们在(zai)中期策略报(bao)告中描述了本轮市场(chang)进入(ru)牛(niu)市阶段II，逻辑跟(gen)此前(qian)几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重(zhong)估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年(nian)低迷和下行，进(jin)入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金(jin)流收益(yi)率不断提升。而(er)2018年以(yi)来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对(dui)无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对(dui)无风险利率利差收敛下行对应的就是估值(zhi)的提升。据估(gu)算，沪深300指数总市(shi)值增幅在17~58%之(zhi)间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走(zou)势产(chan)生显著影响，也会对(dui)市(shi)场风格的(de)演(yan)变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升(sheng)空间更大，是(shi)重(zhong)要的选股方向

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑(lv)市值因(yin)素、调仓周期以及(ji)对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告(gao)《多角度解析定向增发中的(de)投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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1、A股(gu)换(huan)手率(lv)、成(cheng)交额上行。截至6月(yue)27日，上证A股换(huan)手率五日均值月环比上行0.21个百分(fen)点至1.03%；沪深两市日成(cheng)交(jiao)额五日均值月环比上行33.5%。

2、6月主産(chǎn)區(qū)生鮮(xiān)乳(ru)價(jià)格下行，白酒批髮(fà)價(jia)格總指數(shù)下行，名酒批髮價格總指數下行。豬肉批髮價下行，生(sheng)豬均價上行，仔豬均價與(yǔ)(yu)上(shang)週持平(ping)，自緐(fán)自養(yǎng)生豬養殖(zhi)利潤(rùn)上行，外購(gòu)仔豬養殖(zhi)利潤下(xia)行。肉鷄(jī)苗平均價格下行，全(quan)國(guó)鷄肉市場(chǎng)價下行。玉米期貨(huò)價格下行，棉蘤(huā)期貨價(jia)格上(shang)行，夀(shòu)光(guang)蔬菜價格指數上行。