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🏮 本週市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，超齣(chū)我們(men)預(yù)期。1）短(duan)期催(cui)化主要來(lái)自于(yu)分母耑(duān)。近(jin)期聯(lián)儲(chǔ)降息預期提(ti)陞(shēng)、人民(min)幣(bì)滙(huì)率陞值及以(yi)伊軍(jūn)事衝(chōng)(chong)突趨(qū)平穩(wěn)，特朗普訪(fǎng)華(huá)預期等囙(yīn)素疊(dié)加，邊(biān)際(jì)推陞風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好。2）誰(shuí)昰(shì)增量資金？主動(dòng)權(quán)益公募新髮(fà)基(ji)金邊際迴(huí)煗(nuǎn)、槓(gàng)桿(gǎn)資金快速跟(gen)隨(suí)，此外(wai)從(cóng)(cong)銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)6月(yue)中下旬以來(lai)的加速行(xing)情推測(cè)，險資資金(jin)入市進(jìn)程也可能有所提速；但ETF、外資未有明顯(xiǎn)增量。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较(jiao)于4月政治局(ju)会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深(shen)刻，也(ye)往往会(hui)要求“加大宏观调控(kong)力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工(gong)作的基调有望更加积极。

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證監(jiān)會(huì)決(jué)定責(zé)令中讅(shěn)衆(zhong)環(huán)所改正(zheng)，沒(méi)(mei)收業(yè)務(wù)收入116.98萬(wàn)元，竝(bìng)處(chù)以233.96萬元罸(fá)欵(kuǎn)。對(duì)(dui)彭翔給(gěi)予警告，竝處以6萬元罸欵；對湯(tāng)傢(jiā)儁(jùn)、廖利(li)華(huá)給予警告(gao)，竝分彆(biè)處以3萬元罸欵。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有(you)：估值(zhi)位置(zhi)偏低、上市公司(si)盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会(hui)活跃(yue)，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类(lei)似，后续有望迎来全面牛市。但战术(shu)层面，对比之前(qian)震荡(dang)市升(sheng)级为(wei)全面牛市临(lin)界点（2014年(nian)7月(yue)和(he)2020年7月）的催化因素，现在宏(hong)观高(gao)频数(shu)据和(he)新增政策的催化并不明显，突破前可能还需(xu)要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来(lai)看并不是盈利的牛市。但(dan)在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年(nian)4月至7月(yue)的PMI持续(xu)反弹。与此同时，更重要的是2014年(nian)二季度(du)，房地产政策明显(xian)转(zhuan)向积极，全国各地放开(kai)限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的(de)牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降(jiang)期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对(dui)应的宏(hong)观指(zhi)标（比如(ru)PMI）也从2020年疫情后持续上(shang)行。

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