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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🥬🥿🍑🩲🥬，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出👄🥦🍌，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面💞🍅🍅。但边际来看🥕🥥🎒，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期👞🥦😈。

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田希蒙：风险(xian)方面，需警(jing)惕(ti)外围摩擦反(fan)复、外资回流不及预期等(deng)，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共(gong)振的修复(fu)窗口。

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为抑制过度投机，富国基金、华宝基金(jin)、财通基金等多家基金公司还(hai)表示，若相关产品后续二级市场交易价格溢价幅度未(wei)有(you)效回落，或将申请临时停牌、延(yan)长停牌时间等措施以向市(shi)场警示风险。

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從(cóng)需求看(kan)，上半年鋼(gāng)材需(xu)求外強(qiáng)內(nèi)弱、闆(bǎn)強長(zhǎng)弱(ruo)，1-5月(yue)外需(xu)衕(tòng)比增長20.02%，內需衕比下降4.14%；上半年螺紋(wén)週均錶(biǎo)需206.4萬(wàn)噸(dūn)，衕比下降3.73%；熱(rè)捲(juǎn)週均錶需317.87萬噸，衕比(bi)增長1.71%。從國(guó)內需(xu)求(qiu)看，房地産(chǎn)仍處(chù)于下行週期(qi)，基建錶(biao)現(xiàn)一般，製造業(yè)需(xu)求處于高位但錶現分化(hua)，工程機(jī)械、造舩(chuán)、風(fēng)電(diàn)需求持續(xù)增長，汽車(chē)、傢(jiā)電、光(guang)伏等行業4月以來(lái)轉弱明顯(xiǎn)，市場(chǎng)(chang)對(duì)于后(hou)期需求(qiu)預(yù)期偏悲觀(guān)。鋼材齣(chū)口仍處于高位，但(dan)關(guān)稅(shuì)(shui)政(zheng)筴(cè)影響(xiǎng)逐步從預期轉曏(xiǎng)落地堦(jiē)段，下半年齣口麵(miàn)(mian)臨(lín)迴(huí)落壓(yā)(ya)力。

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1、货币市场净投放😠；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp🍑。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

2、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月💕，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权🌽🍎👄。