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展望7月,市场可能会呈现指数突破上行,科技非银等(deng)进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本(ben)面的(de)角度来看,财政(zheng)指(zhi)数的发力和消(xiao)费的(de)韧性,使得二季度总需求增速进一步边际改善,使得即(ji)将到来(lai)的中(zhong)报业绩期(qi),在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示(shi)出口下半年承压(ya),但(dan)是(shi)预计在积极财政政策的支持下,预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳,经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian),目前利率仍处于较低水平,资产荒趋(qu)势依然存在。上半(ban)年,无论是(shi)基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右(you),进一步积累了今年的赚钱效应,这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件,类似现象在(zai)2020年也出现过,我(wo)们(men)称之(zhi)为牛市阶段II。风格方(fang)面,从当前景气趋势和产(chan)业趋势来(lai)看,7月科技风格(ge)占优的可能性较大。
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2、从消费者画像来看,毕马威数据显示商务及管理人群依然为白酒的消(xiao)费主力,占比 85.1%,而年轻人对高度白酒兴趣寥寥,几乎在白酒市场“隐身(shen)”。
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