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日本：短期谨慎，但政策逆风过后💌🧅😠🩳，仍值得关注。逆风因素：（1）弱美元🍌💝🥑👚，对以海外营收为主的日本市场有所压制🍄；（2）整体尚未看到全球风险偏好的明显催化🩳👚🧡🍅🌽，而日本是全球弹性最大的市场之一；（3）政治层面上🍅👠🧄，石破茂**对本国经济和资本市场缺乏支持🥬🤬👘🥦；（4）经济数据尚未出现明显改善🍅👚。但整体而言，日本目前估值仅为历史中性水平，相对估值仍有吸引力👡。此外👜🥭👢，随着日本走出通缩和日特估的持续演绎🧄🥦👅，我们结构性上看好日本市场，建议关注投资机会（详见《全球研究：百年变局投哪里？全球权益市场的特性与共性》）。

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另外，中国全球竞(jing)争力提升的验证过(guo)程，也(ye)是乐观预期(qi)发酵(jiao)的过程。而随着(zhe)预期提升、市场上涨，后(hou)续验证的容错率(lv)会有所降低，这也可能成为扰动的来源。

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國(guó)泰海通荀玉根認(rèn)爲(wèi)，從(cóng)拆解的結(jié)菓(guǒ)來(lái)看，銀(yín)行股相較(jiào)(jiao)TMT更優(yōu)的錶(biǎo)現(xiàn)主要由兩(liǎng)方(fang)麵(miàn)囙(yīn)素驅(qū)(qu)動(dòng)(dong)：更明顯(xiǎn)的低估值(zhi)安全墊(diàn)、更高的股利收益率。從更(geng)久遠(yuǎn)的時(shí)(shi)間(jiān)維(wéi)度進(jìn)行迴(huí)顧(gù)，銀行股價(jià)也曾經(jīng)歷(lì)過(guò)較長(zhǎng)時間的低迷，銀行(xing)股(gu)在前期擁(yōng)有較高的股息率(lv)、盈利也維持較高增長的情況(kuàng)下，其指數(shù)一直到2014年才(cai)開(kāi)始明顯走強(qiáng)，這(zhè)揹(bēi)后的關(guān)鍵(jiàn)囙素(su)主要源于估值(zhi)水平。

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1、尽管(guan)5月货(huo)币政策委员会（MPC）以5-4的投票结果(guo)将(jiang)利率从4.5%降至4.25%，但(dan)内部分歧明显。鹰派官员坚持“工资(zi)增速仍偏高”，而鸽派则强调劳(lao)动力市场结(jie)构性调整已为控通胀(zhang)提(ti)供空间。

2、美国劳工部公布的数据显示，5月美国消费者价格指数（CPI）同比上涨2.4%，高于前值2.3%😡，但环比增速仅为0.1%，低于前值和预期的0.2%。这一数据表明美国通胀压力有所缓解，但经济增长动力仍显不足。市场分析人士认为💞👿🤬👠，这一数据使得交易员加大对美联储降息9月降息的押注🤬，并基本预计今年将降息两次，投资者对美国经济前景的担忧情绪有所缓解👗💟🥑💘，但同时也对美联储未来的货币政策走向保持高度关注。