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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍊。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👘👜🧄，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👙💕，央行季度例会提到“用好用足存量政策👠🤬，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🧅👜🩰🍒，市场交易和增量资金层面🍄🍄💕，近期在以伊冲突缓和后👠😡🥑，A股权重板块上涨🍋🍄💘，市场风险偏好整体回暖🍊🥦。基于以上👘👠🥔，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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債(zhài)市迴(huí)顧(gù)。本週債(zhai)市利率先上后下，長(zhǎng)短耑(duān)走勢(shì)分(fen)化。全週伊以停戰(zhàn)，市場(chǎng)(chang)風(fēng)偏迴陞(shēng)，長債總體(tǐ)偏弱。央行公開(kāi)市場持續(xù)(xu)大額(é)淨(jìng)投放，呵(he)護(hù)跨(kua)境資金麵(miàn)，短耑受資金影響(xiǎng)有限(xian)，總體下行。

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1、据(ju)沙姆哈尼(ni)称，伊朗(lang)从一开始就认识(shi)到，美国的谈判并非真正(zheng)意在达成协议，而是为(wei)了在伊朗国内营造某种(zhong)氛围(wei)，为煽动(dong)**做准备，但“伊朗(lang)人(ren)民确实是清醒的人(ren)民”。在他看来，伊朗人(ren)民在冲(chong)突中表现出的团结(jie)“不是出于情绪，而是出于对敌人的认(ren)知，出于对伊朗重要性的认知，以及对美以邪恶程度的认知”。

2、截(jie)面波动率来看，最(zui)近一周沪深300、中(zhong)证500指数(shu)成分股横截面波动率环比上周上(shang)升，短期(qi)Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面(mian)波(bo)动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。