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4、总结(jie)：供需层面驱动有(you)限，成本支(zhi)撑预期增强。综上所述，我们认为下半年硅铁(tie)供应难有明显减量，需求端变(bian)数仍然(ran)较大，关(guan)注相关政策(ce)，目前看供需层(ceng)面预期驱动有限。成本端(duan)的支撑或增强(qiang)，煤焦价格自低位(wei)持续回升，焦(jiao)煤(mei)期价月涨(zhang)幅近20%，电力成本有上调预期，硅铁最主要生产成本就是电力，成本(ben)支撑预期增强。综合来看(kan)，上半年硅铁期价已经创下(xia)近年来(lai)新低，下半年成本支撑或增强，预计(ji)硅铁期价重心较上半年有(you)一定上调，但供需层面无共振驱动，空间(jian)或(huo)相对有限(xian)。

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2、对比过去2年(nian)7月政治局会议和(he)4月政治局会议(yi)的表态来(lai)看，往往相较(jiao)于4月政治局会议，7月政治局会议对(dui)经济形势的判断认识要更加深刻，也往往(wang)会要求“加大宏观调(diao)控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下(xia)，7月政治局会议对经济工作的基调有(you)望更加积极。