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具体来看，饮料乳品受益于(yu)旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制(zhi)品产量同比增(zeng)幅扩大(da)，盈利有(you)望触底回暖(nuan)；1-5月份农副食品加工生产(chan)端保持改善趋势，粮油食(shi)品零(ling)售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器(qi)音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空(kong)冰洗彩四周滚动零售(shou)额同比(bi)中枢较一季度(du)明显(xian)抬升，扫地机器人(ren)等智能家电(dian)需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下(xia)仍然实现了较高增长(zhang)，4、5月(yue)家具零售同比增速均超20%，主要(yao)受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需(xu)求明显修复，供给端企业(ye)持续降费提效，盈(ying)利有望修(xiu)复。但需要关注家电、家具出(chu)口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业(ye)绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增(zeng)速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预(yu)计中(zhong)报饰(shi)品(pin)、美容护理部(bu)分领域增速有望改善(shan) 。

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1、雙(shuāng)方談(tán)估值，何濤(tāo)報(bào)齣(chū)了一箇(gè)低于劉(liú)元(yuan)預(yù)期的數(shù)額(é)，“很低，相噹(dāng)(dang)于他孵化一傢(jiā)公司(si)、而不昰(shì)(shi)親(qīn)(qin)自(zi)噹一號(hào)位的(de)價(jià)(jia)格”。劉元説(shuō)(shuo)，估值可以高一些，漲(zhǎng)箇一倍，他們(men)(men)也會(huì)投。何濤拒絕(jué)了(le)，説自己的朋友、前衕(tòng)事(shi)也會投資(zi)，不想再擡(tái)(tai)高價格。數韆(qiān)萬(wàn)美元的螎(róng)(rong)資(zi)中，何濤自己投(tou)的錢(qián)佔(zhàn)了一半。矯(jiǎo)青旾(chūn)也投了，兩(liǎng)箇人郃(hé)伙創(chuàng)業(yè)前的共識(shí)之一昰要 “all in”。

2、对于当前(qian)市场上许多新兴产业趋势而言，最大(da)的担忧(you)在于业绩缺乏支撑。因此，在即将到来的业绩预(yu)告披露窗口期，相关板块可能会面临一定压力。但(dan)随着上市公司整(zheng)体业绩预告和业绩披露阶段结束，市场将(jiang)进入(ru)相对的业绩真(zhen)空(kong)期，届时投(tou)资者对新(xin)产业趋(qu)势板块的压力将有所减轻，有利于相关股票的表现。