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2025-06-28 19:51:36 作者:张俭

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1、上涨中的追赶:货币超预期宽松🍊,A股在上涨中较港股弹性更大🥾,当前货币“小步快跑”😈👙💌,关注后续降准降息节奏及幅度💋。由于A股较港股散户投资者占比更高,因此对流动性和资金变化更为敏感💕🍋🩱,AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间,分别为14-15年和19年。(1)14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强👢🤍。A股经历13年TMT牛市后🍄🎒,14年回调盘整🍅💗💕💛💕,AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89💞。之后的收敛主要来自政策催化,包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化🧡。其中货币方面,14/11央行意外降息开启牛市行情后,15年上半年货币宽松力度进一步增大💌🍒,央行2💔、4月两次降准🍈💘👅,3、5月两次降息;地产方面,14年6月开始地方陆续放松限购政策🍅🧡🍈😡,14年9月央行明确放松首套房认购标准;产业政策方面,3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨👠,14/7-15/6万得全A涨超200%,同期恒生指数涨幅仅18%,对应       AH溢价指数从89上行至140💋🥻🍌🥑。(2)19年初内外部环境转好💯🍎🤬,宽货币+宽信用🍉😠,流动性宽松推动A股强势反弹🍉🍉🧡。外部方面,得益于18/12中美两国领导人在G20的会面,进入2019年😡🍅,中美贸易摩擦进入缓和阶段🥭👙;内部来看,18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🍌💯,推动了宽货币向宽信用的传导👞🍎🥑👛,19/1央行两次全面降准😠👝,累计下调金融机构存款准备金率1个百分点👢🧡。2/15🥻🤍,央行公布的1月社融新增4.64万亿元💗👿🤍,大幅超出市场预期👗🍌👗😠,带动A股迎来春季躁动行情🍌🥬👛。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%👞💕🌽,恒生指数20%👡🌽,AH溢价指数从115升至128💓👛。当前来看,要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码,今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式,后续要关注货币宽松的持续性👢👢,即降准降息的节奏和力度🍓😻🥒👜。

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