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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🧅💗👡😡，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注👙🩱，成长风格或持续占优💖。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线👛🌽🥾👞🤍。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会👝👢🤬🍒。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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中国人民(min)银行货币政策委(wei)员会召开2025年第二季度例会。会(hui)议研究了下阶段货币政(zheng)策主要思路，建议(yi)加(jia)大货币政策调控强度，提高货币政策调(diao)控前瞻性、针对性(xing)、有效性，根据(ju)国内外经济金融(rong)形势(shi)和金融(rong)市场运(yun)行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏(zou)。保持流动性充(chong)裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社(she)会融资规模、货(huo)币供(gong)应(ying)量增(zeng)长同经济增长、价格总水平预期目(mu)标相匹配。强化央行政策(ce)利率引导，完善市场化利(li)率形成传导机制，发挥市场(chang)利率定价自律(lv)机制作用，加强利率政策执行和监督。推动(dong)社会综合融(rong)资成本下降。从(cong)宏(hong)观(guan)审慎的角度观察、评估债市运行情(qing)况，关注长(zhang)期收益率的变化。畅通货币(bi)政(zheng)策传导(dao)机(ji)制，提高资金使用效率，防范资金空转(zhuan)。增强外汇市场韧性，稳定市(shi)场预期(qi)，防范汇率超调风险，保持人民(min)币汇(hui)率在合理均衡水平上的基本稳定。

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高盛意识到，完成这个项目需要更多的时间和资金🍄🥭。最初的计划是投资约 1.5 亿至 2 亿欧元💝💛🍇🥝👡。但建筑材料和劳动力成本的上涨🍇，侵蚀了该投资的预期回报。

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伊(yi)朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装(zhuang)部队高度警惕，将果断回应“敌人(ren)”的任何恶意(yi)行动或违背承诺的行为。

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1、从党的群众路线教育实践活动、“三严三实”专题教育、“两学一做”学习教育，到“不忘初心、牢记使命”主题教育、党史学习教育，再到学习贯彻***新时代中国特色社会主义思想主题教育、党纪学习教育……新时代以来👠😡，一次次党内集中教育环环相扣、步步深入👚💖👿💟，不断推动保持党的先进性、纯洁性🍑🍊🍇，确保党不变质😻💖、不变色、不变味💋。

2、展朢(wàng)7月(yue)，市場(chǎng)(chang)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科(ke)技非銀(yín)(yin)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)(ji)改(gai)善，使得即將(jiāng)到(dao)來的(de)中報(bào)(bao)業(yè)績(jī)期，在科技(ji)、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存(cun)在業績邊際(ji)改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)(pin)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下(xia)半(ban)年承壓(yā)(ya)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持下(xia)，預計(ji)下半年總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下行的(de)可能性較(jiào)低(di)。在流動(dong)性咊增量資金方麵，目前利率仍處(chù)于較低水平，資(zi)産(chǎn)荒(huang)趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今年的(de)賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲(wei)指(zhi)數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮(fa)關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚(xiao)應(ying)創(chuàng)造了(le)有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)(guo)，我們(men)稱(chēng)(cheng)之爲牛市堦(jiē)段(duan)II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來(lai)看，7月科技風格(ge)佔優的可能性較大。