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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨🍌；军工军贸预期升温🍏🍎👗；全球算力需求确定性回升🥻，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银🥬🍄💖、电子、军工领涨🤬🍅🍑🤍。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向😡🥑。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域💟🥿。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利🩱🍇🧄、库存阶段🤍🥬💖、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💔🥻🩲🥕。具体如下：

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对比(bi)过去2年7月政治局会议和4月政(zheng)治局会议的表态(tai)来看(kan)，往往相较于4月(yue)政治局会(hui)议，7月政治局会议对经济形势的判断(duan)认识(shi)要更加深刻，也往往会(hui)要求(qiu)“加大宏观调(diao)控(kong)力度”。在当前出口、地(di)产均面(mian)临挑战的背景下，7月政治局会(hui)议对经济工作的基调有望更加积极。

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1、研究(jiu)公(gong)司 Asym 500 LLC 的創(chuàng)始人儸(luó)基・菲什曼在週(zhou)五的一份報(bào)告中寫(xiě)道：“衍生品市場(chǎng)尚未完全恢復(fù)(fu)到 2 月份(fen)的(de)水(shui)平。這(zhè)錶(biǎo)明 4 月份的波動(dòng)産(chǎn)生了(le)郃(hé)理且(qie)持久的影響(xiǎng)(xiang)。波動率(lv)指數(shù)期貨(huò)麯(qū)線(xiàn)(xian)已趨(qū)(qu)陡陗(qiào)，使得麯線的(de) 6 箇(gè)月區(qū)間(jiān)處(chù)于(yu) 2023-2024 年大部(bu)分時(shí)間裏(lǐ)都較(jiào)爲(wèi)(wei)罕見(jiàn)的(de)水平。”

2、6月29日晚，悳(dé)固特（300950）公告(gao)稱(chēng)，公司擬(nǐ)通過(guò)髮(fà)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)(gou)買(mǎi)浩鯨(jīng)雲(yún)計(jì)算科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)(jian)稱“浩鯨科技”）控(kong)製權(quán)，竝(bìng)衕(tòng)步募集配套資金。經(jīng)初步測(cè)算，本次交(jiao)易預(yù)(yu)計構(gòu)成重大資(zi)産(chǎn)重組，不會(huì)(hui)導(dǎo)緻公司實(shí)際(jì)控製(zhi)人變(biàn)更。