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“接下来油(you)市的核心风险在于伊朗是否会封锁霍尔木(mu)兹(zi)海峡(xia)。”郭艳鹏认为，从当前态势(shi)看，上周末双方冲突已(yi)经(jing)开始缓和，国际社会呼吁(xu)双方展开谈判。短期双方大概率会控制冲突规模，油价(jia)或在70~80美元/桶区间震荡。随着冲突缓和，市场重回基(ji)本面定(ding)价，油价将(jiang)挤(ji)出地缘风(feng)险溢价(jia)，价格中枢逐渐下移至60美元/桶左右。从伊朗对霍尔木兹海峡的行动推演来看，伊朗通过该海峡对美(mei)国、以色列施压的可能性较大，但彻底(di)封锁该海峡的概率较小。一方面，该海峡部分(fen)**属于阿曼(man)；另(ling)一方面，沙特、伊拉克、阿联酋等中东原油出(chu)口国与伊朗并无冲突，伊朗自身也需通过该海峡出口原油，且(qie)该海峡约83%的原油出口流向亚太地区(qu)，封(feng)锁海峡对美国(guo)和以色列的打击相对较小。因(yin)此，伊朗更可能有选(xuan)择性(xing)地骚(sao)扰特定船只，或通过军事活动进行威慑。

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隨(suí)着DeepSeek等(deng)大糢(mó)型的興(xìng)起，AI領(lǐng)域正經(jīng)歷(lì)着前所未有的變(biàn)革，算力需求呈爆髮(fà)式增長(zhǎng)，傳(chuán)(chuan)統(tǒng)計(jì)算架構(gòu)的跼(jú)限性日益凸(tu)顯(xiǎn)。RISC-V作爲(wèi)新興的(de)開(kāi)源指令集架(jia)構，憑(píng)(ping)借其獨(dú)特優(yōu)勢(shì)(shi)，成(cheng)爲AI時(shí)代數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的(de) “天選(xuǎn)之子”，迎來(lái)新(xin)的髮展(zhan)契機(jī)。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”💘👅。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧🩰🎒。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒👿，零部件集中度持续下滑🍏、竞争环境进一步加剧🥕。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🤍🤬，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差🍎👗。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力👡🥻，意味着积极信号👛💘，板块一度反弹😻🍍，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🥝🤍，预计会逐步延续回暖态势。

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螺纹方面🍉👙👿🍄，本周全国螺纹产量环比回落10.89万吨至207.57万吨🍈，同比减少24.84万吨🥥🩳😈；社库环比回落10.43万吨至375.19万吨，同比减少195.57万吨；厂库环比回落1.97万吨至182.89万吨😈🍇，同比减少27.25万吨；螺纹表需回落9.06万吨至219.97万吨🍋🧡👚，同比减少7.14万吨🥿🧅🍈。螺纹产量连续第三周回落🥭😈👄💋，库存小幅下降，表需继续回落，市场处于供需双弱局面🎒🧅。目前螺纹现货部分市场缺规格现象仍没有缓解😻，规格加价明显💓🍓，螺纹基差维持在偏强水平🍄。不过当前市场已转入消费淡季，螺纹需求逐步走弱的迹象较为明显💌🥬🧅👝，市场对后期供需预期依然较为悲观。预计短期螺纹盘面仍低位整理运行为主。

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1、3） 经济基本面来看，内需不足、物价低迷仍对企业盈利产生制约。5月CPI同比下降0.1%🍑🥭，小幅好于市场预期🍉🍈🥝👅，5月PPI同比下降3.3%🍊🥒🧅，降幅较上月进一步走扩💕，已连续32个月处于负值区间。PPI持续低迷🍅，除了油价下行的输入性影响外💌😠💗，国内有效需求不足、部分行业产能过剩也是重要原因。提振物价的关键在于“扩大有效需求👘🍓，畅通供需循环，打通实体经济堵点”👡🥝，需要“财政💝、货币、产业🍋👞🌽、就业、社保”等各项政策协同形成合力。历史经验显示，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关👜🍒，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效🥝。

2、2023年，公司完成D轮融资，融资金额高达30.26亿元，由金融街资本和国鑫创投联合领投💯🍈💛，跟投方包括国家集成电路产业投资基金二期、亦庄国投等。