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► 估值(zhi)：高分(fen)紅(hóng)AH溢價(jià)視(shì)角下(xia)125%昰(shì)(shi)閾(yù)值，科技互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)與(yǔ)ROE基本匹配，但部分新消費(fèi)估值(zhi)較(jiào)高。今年以來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)整體(tǐ)仍需脩(xiū)復(fù)、但結(jié)構(gòu)有亮(liang)點(diǎn)(dian)的宏觀(guān)(guan)環(huán)境，這(zhè)些亮點恰恰都在(zai)港股，例如AI相關(guān)的科技互聯網迎來了估值(zhi)脩(xiu)復，部分新消費(fei)闆(bǎn)塊(kuài)更昰突破了傳(chuán)統(tǒng)消(xiao)費領(lǐng)域估值思路的“束縛(fù)”。我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)判斷(duàn)港(gang)股估值不(bu)能“一蹵(cù)而就”。首先高分紅闆塊，通過(guò)AH溢價(jia)視角(jiao)攷(kǎo)慮(lǜ)到港股通(tong)箇(gè)人咊(hé)公募投資者需要支付至少20%紅利稅(shuì)，AH溢價收歛(hān)至125%（100%/0.8），這(zhe)部分投資者在(zai)A股與港股買(mǎi)分紅資産(chǎn)就沒(méi)有差異(yì)了(le)，近期AH溢價也曾一(yi)度突破127%的低位但觸(chù)及(ji)后有所反彈(dàn)。而科技互聯網與新消費對(duì)比(bi)盈(ying)利ROE視角(jiao)看，按這一比例看估值已經郃(hé)理。

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1、下半年原(yuan)糖核心影响因素在于巴西增产预期的兑(dui)现和北半球估(gu)产的调(diao)整。巴西方面，正处于(yu)压榨高峰期， 开榨(zha)前机构对巴(ba)西中南部入榨甘(gan)蔗(zhe)量的预估在6.08-6.3亿吨之间(jian)，产糖(tang)量预估在4170-4330万吨之间。巴西压榨稳(wen)步推进，近期有机构(gou)预估中南部压榨量在(zai)5.9-6亿吨之(zhi)间(jian)，产糖量预估在4000-4200万吨之间。总体看(kan)受益 于甘蔗质量改善及制糖比维持高位，巴西产量预计(ji)增幅在200万吨左右，仍属于高产年。6-9月处(chu)于巴(ba)西产量 高峰期，可关(guan)注生产(chan)进度、增产预期兑现情况(kuang)。

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运行半年即取得显著成效。据皮猛介绍，“集团垃圾发电主蒸汽稳定性提升36%-48%，自动投运率达98%以上；吨(dun)垃(la)圾产汽量提升4.5%，上(shang)网电量增加4.2%，脱酸脱(tuo)硝(xiao)耗材降低3%”。

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1、往后去看💛👡👗，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）💯💛👗，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🍇🍇；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

2、总量政(zheng)策方面，6月促消(xiao)费政策密集发布。具体来看，6月18日(ri)，国家发改委(wei)和财政部等相关部门就“国补”下(xia)一步计划回应称，今年(nian)国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地(di)方下达了共计1620亿元(yuan)资金(jin)，剩余资金将有序(xu)下达。6月24日，中(zhong)国人民银行、国家发展(zhan)改革委、财政部、商务部(bu)、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关(guan)于金融支持提振和扩大消费(fei)的指导意(yi)见》。《意(yi)见》从支(zhi)持增强(qiang)消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费(fei)潜力、促进提升消费(fei)供(gong)给(gei)效能、优化消费环(huan)境(jing)和政策(ce)支撑保障等六个方(fang)面提(ti)出19项重点(dian)举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保(bao)障，积极培育消费需(xu)求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造(zao)消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新(xin)场(chang)景。发展餐饮消费(fei)细分领域。挖(wa)掘地(di)方特色美食资(zi)源(yuan)，鼓励(li)各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名(ming)镇”，推(tui)广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江(jiang)苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆(lu)续推出促消费政(zheng)策。