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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现👝🍊。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🥝👚💋，尤其港股表现更为强势🤬👞，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🥑🍅👅，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道💘😡，万得全A全年上涨9%💝🍒👠💔，结构上电力设备领涨💋，此外有色金属、煤炭🍅、化工👛、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前💋👚🍎，AH溢价指数从130升至149👝🤍。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A👡👘👅🥻、H行情分化的重要原因之一。当前来看🥔🧅🤍👿，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外👚👢💝😻，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🍈🥒。

2、日前(qian)，美國(guó)總統(tǒng)特朗普齣(chū)蓆(xí)西點(diǎn)軍(jūn)校畢(bì)業(yè)典禮(lǐ)竝(bìng)髮(fà)(fa)錶(biǎo)縯(yǎn)講(jiǎng)時(shí)稱(chēng)，他完全支持將(jiāng)美國(guo)新財(cái)年國防預(yù)算增(zeng)至1萬(wàn)(wan)億(yì)(yi)美元，竝強(qiáng)調(diào)這(zhè)箇(gè)數(shù)字不容(rong)討(tǎo)價(jià)(jia)還(hái)價。這意味着美國(guo)軍(jun)費(fèi)槼(guī)糢(mó)(mo)較(jiào)2025財(cai)年大(da)增近13%，再創(chuàng)新高。