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相比2014年底和2019年初🍆，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息💯，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看💗，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💓🍑🍍。近期，YU7大热🍊🥒🍅、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🍒🥑，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💕，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🥭👛🥭，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🥝。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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至于至纯科技在声明中或投资者交流活动中展示(shi)的客户阵容，其本质仍未触及核心——一直在回避上交所(suo)和风云君反复追问的关键问题：应(ying)收账款的具体对(dui)象(xiang)是谁？

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1、具(ju)体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜(xian)乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大(da)，盈利有望(wang)触底回暖；1-5月份(fen)农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品(pin)零售中枢(shu)上移；家电(dian)受益于(yu)“以(yi)旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内(nei)需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售(shou)额同比中枢较一(yi)季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售(shou)在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要(yao)受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复(fu)，供(gong)给端企(qi)业(ye)持续降费提效，盈(ying)利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整(zheng)、外需放(fang)缓之下或有(you)承压(ya)，对(dui)业绩形成一定拖累。此外受益于(yu)金价上(shang)涨(zhang)，4、5月份金(jin)银(yin)珠(zhu)宝零售保持20%以(yi)上(shang)增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增(zeng)速有望改善(shan) 。

2、去年，美國(guó)人平均將(jiāng)工資(zi)的 7.7% 存入僱(gù)主提供的退休計(jì)劃(huà)中，這(zhè)一比(bi)例創(chuàng)下歷(lì)史新高，且近(jin)一半的蓡(shēn)與(yǔ)(yu)者提高了自己的儲(chǔ)蓄率，而 2022 年這一比例爲(wèi) 39%。