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展望7月🧡🍅💔，市场可能会呈现指数突破上行🍏👝👘，科技非银等进攻性板块占优的格局💟🤬🥝。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥒💝、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩳💌。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥦🥔🌽🤬。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍒👢🌽💟，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👠🩳，进一步积累了今年的赚钱效应😻👛，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👢🍓，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥥🍉🥕，7月科技风格占优的可能性较大🧄。

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2、⚑ 赛道(dao)及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模(mo)型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下(xia)的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大(da)会聚焦大模型(xing)、AI云原(yuan)生、Agent开发、多模态理(li)解等前沿领域，深(shen)入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山(shan)引擎发布了豆包大模型1.6、视频生(sheng)成模型Seedance 1.0 pro等(deng)新(xin)模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服(fu)务(wu)进(jin)行了升级。在模(mo)型性(xing)能提升上，豆包大模型1.6着重(zhong)强化推理与多模(mo)态能力，同时显著(zhu)降低成本；视频生成模(mo)型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出(chu)的(de)价格优势。在服务(wu)升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产(chan)品，全力助推Agent开发与应用，其(qi) AI 云(yun)原生全(quan)栈(zhan)服务在基础设施、数据处理、安全(quan)防护等多个关键环节实现了迭代更(geng)新。