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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素(su)影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有(you)放(fang)缓，TMT逆势改善，资(zi)源(yuan)品、必需消费、中(zhong)游设备保持正增。细分领域中装备制造(zao)业是盈(ying)利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工(gong)业企业盈(ying)利、行业所(suo)处库存周期位(wei)置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领(ling)域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副(fu)产品、家(jia)电、家具、饰品、美(mei)容护(hu)理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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今(jin)年5月，四川省医疗保障局新增“免(mian)陪照(zhao)护服务”价格项目，以省管三甲公立医疗机构为例，1名护士或护理员照护1名患者，价格为(wei)每人每日240元；1名护士或护理员照护(hu)多(duo)名(ming)患者，价格为每人每日(ri)100元。“院方会结合人力成本、照护数量、照护难度等因素收费，公(gong)示服务内容和收费标准，家属可以充分比(bi)较评估后自主选(xuan)择。”成都市第八人民医院院长晏殊说。

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1、趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生(sheng)指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但(dan)科技股咊(hé)互聯(lián)(lian)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數(shu)2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲(wei)14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增(zeng)速約(yue)爲11%。囙(yīn)此，我們(men)(men)認(rèn)(ren)爲，下半年港股仍具有一些優(yōu)(you)異(yì)(yi)的結(jié)(jie)構(gòu)(gou)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間(jian)來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更(geng)加明顯(xian)。

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