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日本股票：日经指数👘🩳👝、东证指数同美股的正相关或依旧较大😠🩰，虽然长期趋势向上，但投资仍需要注意节奏。季节性方面日股在8月左右容易出现下行😻🩰，此后至年底或将持续回升👄🥦👜。另外，日本央行加息之后的1-2个月之内🍋💔🍎🍍💯，日股也存在易下跌的特征🍅💗。行业方面，我们依然偏向内需行业💘🩱，其中金融领域（银行相对确定性更大）或在收益率曲线熊陡背景下表现仍旧出色👜。

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行(xing)业配置：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利(li)润难以保证，但自由现金流充沛的(de)企业(ye)，既可(ke)以延续其分红表现(xian)，也可(ke)以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更(geng)多成长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于长久(jiu)期(qi)价值和(he)改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下(xia)，关注受去(qu)库存和需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底部，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下(xia)，关注存量项目(mu)进入收获期，自由现金流释放加速(su)的(de)电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比(bi)-社融存量（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下(xia)的小盘(pan)成长(zhang)行情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信(xin)（算(suan)力(li)服务+卫星通信）。

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6月15日😠🧅，*st同洲发布公告称，公司股票自6月17日开市起撤销退市风险警示及其他风险警示，股票简称由“*ST同洲”变更为“同洲电子”🍍👗🥒，股票代码仍为“002052”。

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自以色列于周五清晨发动首次袭击以来，美(mei)国已(yi)向以(yi)色列(lie)提供防御支持，拦截伊朗的猛烈报复性打(da)击。但特朗普远未加入以色列(lie)拆除伊朗核设施的军(jun)事(shi)行动。

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1、有业内(nei)人士认为，目前白酒消费已进入淡(dan)季，各类产品价格出现(xian)波动是(shi)正常的，茅台酒自然也不例(li)外(wai)。本轮关于茅台酒价格的讨论，系从端午(wu)节前一直延续到现在，热(re)度之所以未减，这也(ye)是当前白酒行业周期下(xia)，龙头企业动态受到“放大”的常见情况。

2、报告数据显示，民营企业海外销售占比从2017年的10%提升至2024年的17%。由(you)于海外扩张需要大量(liang)前期投(tou)入（如劳动力、生产设施和营销），拥有强大资产负债表和现金流的企业更具优势。