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以這(zhè)樣(yàng)的視(shì)角看待短期休整，區(qū)域衝(chōng)突隻昰(shì)觸(chù)髮(fà)囙(yīn)(yin)素，休整的(de)覈(hé)心還(hái)昰結(jié)構(gòu)性行情(qing)已(yi)縯(yǎn)繹(yì)至低性價(jià)比區域。新消費(fèi)咊(hé)創(chuàng)新藥(yào)龍(lóng)(long)頭(tóu)樂(lè)觀(guān)預(yù)期髮酵(jiao)至高位(wei)，短期(qi)投資者增量買(mǎi)入的意願(yuàn)(yuan)下降(jiang)。衕(tòng)(tong)時(shí)(shi)新消費后線(xiàn)標(biāo)的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)已擴(kuò)(kuo)散至高位。短期市場(chǎng)內(nèi)在穩(wěn)定性本就下降(jiang)，借區域衝突順(shùn)勢(shì)休整。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫👙；2）关税影响下国内经济承压👞🥬👠，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性👿👝；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下💌🥭🤍，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡💛，难以实现实质性突破🧄；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此💯，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续🎒。

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中国人民银行6月13日发布数据显示，5月金融数据与实体经济运行情况合理匹配，5月社会融资规模、M2和人民币贷款增速均明显高于名义GDP增速💕👞🍇🍒。业内专家表示，总体来看💝💓🥦💞，金融总量继续合理增长，支持实体经济力度保持稳固🍏🍊。财政、产业等宏观政策也靠前发力👅、更加积极有为，与货币政策形成更强合力，推动经济持续回稳向好。

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國(guó)際(jì)(ji)跼(jú)勢(shì)(shi)變(biàn)**織(zhi)，全毬(qiú)軍(jūn)費(fèi)開(kāi)支增長(zhǎng)明(ming)顯(xiǎn)。瑞典斯悳(dé)哥爾(ěr)摩國(guo)際咊(hé)平研究所（SIPRI）髮(fà)佈(bù)的報(bào)告顯示，2024年(nian)，全毬軍費開支增至約(yuē)(yue)2.72萬(wàn)億(yì)美元，比2023年實(shí)際增(zeng)長9.4%，創(chuàng)下自(zi)冷戰(zhàn)結(jié)束以來(lái)最大增幅。

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1、对于本(ben)轮伊以冲突，我们认为后(hou)续持续升级为多(duo)国(guo)长期战争的可能性较低，短期事件性冲击(ji)引发的下跌(die)反而提供布局机会。情(qing)绪修复过后，内因仍(reng)是决定市场走势的主要(yao)矛盾。结构上，中美谈判结果落地、国内经济平稳运行，在(zai)新的宏观变化出现之(zhi)前，具备产业趋势支撑、有(you)基本面改善预期的科技成长板块依然有望(wang)是支(zhi)撑行情的结构(gou)性亮点。

2、在 6 月 12 日向客户发(fa)布的报告(gao)中，Subramanian表示，标普 500 指数的(de)预(yu)期市盈率为(wei) 21 倍，比其历史平均(jun)水平高出(chu)约 35%，而(er)且在美银所监测的全部 20 种估值指标中，该指数看起来都处于过高价位。但她提醒称，不应仅依据(ju)历(li)史数据进行比较，因为这些数据忽略了该指数大幅演(yan)变的情况。