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2025-08-15 09:52:31 作者:黎玉元

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日韩欧美国产偷亚洲清高 ,3💋🥭、观点💌🤍。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市💕🥕,美铜带动全球铜贸易格局转变🥥🍓🩱,成为本轮行情的引擎🧄。另一方面,国内供需两旺格局👞🥑🩱🤍,成为高铜价延续的关键👙👞🌽🍇💖,一是在价差扭曲下🧅🍌,国内进口严重亏损💛👜,国内精铜和废铜预期供给减少,去库格局下现货支撑逐渐显现🎒💓💋💞;二是👛💝,国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应👝🍄👠,中长期矛盾难解💌👚👝,也成为多头倚仗,做多铜价实际再给矿端超额利润🍊🥒,激励铜矿产出的同时🍋,但也加大了终端的风险💌。下半年也要关注三个方面💛👞,一是,LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🥔💝😠🥻?笔者认为,这种风险存在但概率不大,但高升水风险不容忽视🥿🥦,主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局,只是时间上的错配👡,下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价💓💖👝🥑👝🍇?高溢价源于关税的不确定性🥒🍅,若铜进口关税确定😡🍇🍇,无论是否加征关税则意味着溢价的消失🌽🍈🍌👅🥭💕,美232调查结果可能是重要的时间节点💛💗👘🥕。三是💕🍒🍄👝🧄,国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面😈😠,面临再次补库🥑🥾👄💝,是否通过价格上涨实现进口窗口打开🥻?国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱💘💕💖💝,不接受高价位的表现。综合来看🧡🍎🩰,铜市场再次面临上有需求压力👿🩳🤍🥔,下有供给支撑的局面,价格可能仍会呈现宽幅震荡局面👡🎒,投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动💞🍑💞🍏👠🍑。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动,沪铜价格区间在72000~84000元/吨🍇😠;关注两个时间节点:一是7月中旬前后👘🥿👙👿,美国232调查公布结果🎒🥿;二是9月下旬或10月上旬,淡旺季交替💞🩳🍌👝💞,“故事”容易证伪时段🍉。

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