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另一方面🍌🥑💯，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大💘👅。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。

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6月末上(shang)涨后A股处于相(xiang)对高位，7月9日美国“对等关税”谈(tan)判期即将结束，全面达成协(xie)议概率小、恐对市场形成(cheng)冲击，但流动性存在结构性支撑托底(di)市场，预计市场波动加大。可(ke)关注7月(yue)下旬(xun)中(zhong)央政治(zhi)局会议与美联储(chu)议息会议存在释放利好带动市场向上(shang)可能。较(jiao)上月(yue)配置变化，新增景(jing)气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工(gong)程机械、摩托车(che)、农化制品）以及地(di)产调控政策(ce)有望(wang)宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的(de)投资推荐，也继(ji)续强调(diao)成长科(ke)技板块的回调风险(xian)。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🥔🍍😻。一方面，中东局势超市场预期平息🥥💌🥦💞，大幅缓解市场地缘政治担忧💛🍄🍅👗，原油价格显著回落👗，带动通胀预期下降，流动性环境改善🧡，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落😡💯👠，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🥔。

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單(dān)囙(yīn)(yin)子(zi)錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，滬(hù)深300股票池中，本週錶現較(jiào)好的囙子(zi)有單季度淨(jìng)利潤(rùn)(run)衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)率(1.94%)、5日(ri)反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外收入(1.79%)。錶現較(jiao)差的囙(yin)子有大單(dan)淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季度(du)ROA (-0.45%)。

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