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1、后续如何演绎？市场若(ruo)要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路(lu)径二则是由增量资金的(de)持续入市推(tui)动；在进(jin)一步稳增长(zhang)政策(ce)增量释放前，预计市场表现仍将由资金(jin)端/估(gu)值端(duan)主(zhu)导。战略(lve)上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资(zi)金入市+低利率时代下居(ju)民金(jin)融(rong)资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的(de)正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可(ke)能表征资金环(huan)境对(dui)估值容(rong)忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动(dong)跟随策(ce)略，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及(ji)过于乐(le)观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风(feng)险。

2、債(zhài)市展朢(wàng)。關(guān)(guan)稅(shuì)事件、地(di)緣(yuán)政治衝(chōng)突影響(xiǎng)逐漸(jiàn)消退，債市對(duì)風(fēng)(feng)險(xiǎn)(xian)偏好、央(yang)行流動(dòng)性投(tou)放以及(ji)未來(lái)基本麵(miàn)定價(jià)較(jiào)爲(wèi)充分。短期內(nèi)看不到債市進(jìn)一(yi)步做多的催化囙(yīn)素，后(hou)續(xù)密切關註齣(chū)口咊(hé)生(sheng)産(chǎn)高頻(pín)數(shù)(shu)據(jù)。