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4、库存：上半年尿素企业库存维持同比最高或次高位波动，2-3月企业去库明显，4-6月反季节性累库，库存季节性规律有所减弱👡👝🥭💋。下半年在产能进一步提升、内需力度减弱的背景下企业库存压力仍偏高，且不排除进一步累库风险。但若出口或需求出现超预期表现，则企业库存有望向港口或中下游转移。

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那么此时(shi)，市场选择的共性特(te)征，就是在那(na)个时(shi)代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率(lv)较低从而具有(you)较大空间的行业和赛道。牛市阶段(duan)II，容(rong)易出(chu)现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金(jin)正(zheng)反(fan)馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束(shu)的行业，也就是说，就算估(gu)值因为资金行(xing)为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的(de)。因此(ci)，我们也说，牛市阶段II市场(chang)往往会(hui)选择当时的主线或者赛道进行投资。

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6月29日晚，悳(dé)固特（300950）公告稱(chēng)，公司擬(nǐ)通過(guò)髮(fà)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)浩鯨(jīng)雲(yún)計(jì)算科技股份有(you)限公(gong)司（以下簡(jiǎn)稱“浩鯨科技”）控製權(quán)(quan)，竝(bìng)衕(tòng)步募集配(pei)套資金。經(jīng)(jing)初步測(cè)算，本次交易預(yù)計構(gòu)成重大資産(chǎn)重組，不會(huì)導(dǎo)(dao)緻公司(si)實(shí)際(jì)控製人變(biàn)更。

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中原证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落👡，2025年以来投资力度进一步下行👿，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车💯、家电🥻、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏💞🍒🥻😠🍑。未来随着我国宏观经济持续向好👙，化工行业下游需求有望继续复苏💌。在供给和需求两方面驱动下👗💗，未来行业景气有望边际回暖。

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1、当地时间6月(yue)27日，美国总(zong)统(tong)特朗普(pu)在(zai)社交媒体(ti)平台上发文表(biao)示(shi)，美国获悉，加拿大宣布将(jiang)对美国科技公司征收数字服务税。特朗普称，这是对美国的“直接且**裸的攻击”，称加拿(na)大(da)显然是在效仿欧盟。特朗普表示(shi)，鉴于这项令人震惊的税收，美国特此终止(zhi)与加(jia)拿大的(de)所有贸易谈判，立即生效。美国将在未来七(qi)天内告知加拿大与美国开展贸(mao)易将支(zhi)付的关税。

2、2、北半球估产问题将成为四季度白糖定价的核心指引因素。受益于种植面积增加🍑👛、降水良好，北半球几个 主产国目前均维持增产预期💓，泰国25/26榨季估产在1005-1118万吨之间，增产110万吨。印度数据偏差较大🥾， 目前机构估产范围在3160-3500万吨之间🍊🍄🍑，增产520-860万吨🩳🩲。当然印度未来仍然充满变数👜，增产能否实现在 两可之间，另外乙醇转化问题仍会影响印度糖的出口预期，预计印度糖的增量主要体现为库存累积，对海外市 场出口量仍处于100-150万吨低量级水平🍄💔。