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下跌中的回落：美元走强，外资流出💟，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🍉，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下👚🥿，外资加速流出中国资产🍓🍈💯👞，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深👛。（1）23年美联储处于加息周期🍓🥥🩳🍒，全年4次加息👠👡👛，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🍒👚，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%👗💓，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🧄🍓😻😈，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看🍄🥻🥝，美元短期走强概率不大👗🥬👙🥔，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🩲🧡。

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5、需求：近期純(chún)堿(jiǎn)需(xu)求力度偏弱，一方麵(miàn)，下遊(yóu)浮(fu)灋(fǎ)玻瓈(lí)、光伏玻瓈在産(chǎn)産能均有下降，純(chun)堿剛(gāng)需水平迴(huí)(hui)落。另一方麵，中下遊對(duì)原料囤貨(huò)意(yi)願(yuàn)偏弱，純堿採(cǎi)購(gòu)需求也較(jiào)爲(wèi)(wei)平淡。隆衆(zhong)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，本週純堿錶(biǎo)觀(guān)消費(fèi)量68.08萬(wàn)噸(dūn)(dun)，週環(huán)比下降2.94%。下週部分下**業(yè)在産産能仍有下降預(yù)期，純堿剛需仍存迴落(luo)預期。

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