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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在(zai)上涨中较港股弹性更大(da)，当前(qian)货币(bi)“小步快跑”，关注后(hou)续降准降息节(jie)奏及幅度。由于A股较港(gang)股散(san)户(hu)投资(zi)者占比更高，因此对流动(dong)性和资金(jin)变化更为敏感，AH溢价(jia)在上涨行情中(zhong)收敛均发生在货币宽松区间(jian)，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市(shi)后(hou)，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政(zheng)策催化，包括货币宽松(song)、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外(wai)降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两(liang)次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月(yue)开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行(xing)明确放(fang)松首套房认购标准；产业(ye)政策方面(mian)，3月两会上《**工作报告(gao)》明(ming)确将制定“互联网+”行(xing)动计(ji)划列为全年工作重点(dian)。一系列政策催化下A股(gu)持(chi)续上涨，14/7-15/6万得(de)全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价(jia)指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信(xin)用，流动性宽松推动A股强(qiang)势反(fan)弹。外部(bu)方(fang)面，得(de)益于18/12中美两国领(ling)导人在G20的会面，进入(ru)2019年，中美贸易摩擦进(jin)入缓和阶(jie)段；内部来看，18/11民企(qi)座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽(kuan)货币向宽信用的传(chuan)导，19/1央行两次全面降(jiang)准，累计下调金融机构存(cun)款准备金率1个百(bai)分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元(yuan)，大幅超出市场预期，带动A股迎(ying)来春季躁(zao)动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生(sheng)指数20%，AH溢价指数从115升至128。当(dang)前来看，要出现上(shang)涨中的(de)收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货(huo)币政策节奏上呈现“小步快跑(pao)”模式，后(hou)续要关注货币宽松(song)的持续性(xing)，即降准降息的(de)节奏和力度。

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