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这里我们(men)分(fen)享一个(ge)判断中短(duan)期(qi)市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降(jiang)低宏观分析权重，提升强势板(ban)块节奏判断的权(quan)重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为(wei)A股提供了宏观扰动(dong)的(de)“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各(ge)不相同(tong)。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落(luo)，国内政策对(dui)冲重要性提升；2026年重点看供需(xu)格局改善。后续宏观主要矛(mao)盾(dun)面临多次切换(huan)，目前不到能够(gou)发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与(yu)领涨板块的节奏一致。

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