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1、基(ji)本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网(wang)，受价格下行(xing)的影响(xiang)较小(xiao)。近两年来港股业(ye)绩增(zeng)速显著强(qiang)于A股，2024年全部港股归母净利润同比(bi)10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素(su)拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在(zai)周期(qi)（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等，这(zhe)些行业基(ji)本面受价格因素影响更大(da)，价格下行压缩毛利(li)，进而(er)影响(xiang)盈利表现。相(xiang)比之下，港股除金融外(wai)，行业(ye)主要集中于周期（石化20%）和科技(ji)行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏(pian)向于互(hu)联网、信息服务等细分领(ling)域，包括腾(teng)讯、网易、美团等互(hu)联网巨头，消费、制造等行业占(zhan)比不高，行业属性导致了港股(gu)业绩(ji)受价格下行(xing)的影响更小。历(li)史上看，由于A股行(xing)业结构(gou)更(geng)偏传统经济，因此对价格(ge)更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比(bi)从(cong)5.4%小幅(fu)升至5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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