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仕(shi)佳光子(zi)对福可(ke)喜(xi)玛的布(bu)局(ju)也早有端倪。2023年，公司作为有(you)限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光(guang)电(dian)基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可(ke)喜玛53%股权。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上(shang)证指数(shu)、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数(shu)“适中”等(deng)级，创(chuang)业板指处于估值分位(wei)数“安全”等级。

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1💝👿、宏观💞🥒。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面😻👘，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🥑😡🍋，美国一年铜消耗大概160万吨左右👜，进口铜约70万吨💞🤍👄🥭，运往美铜市场的量级无法估算🧅🥦，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🤍，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内💓，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是👡🍒💯🧅💗，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🥬🍊，美国滞涨风险不能排除🍎👡🍓👢，三季度经济数据可能逐步显现🧄，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🍎💖💓🥕；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散🍄，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面💝，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性🍆，但地产投资持续拖累👠🍑💛🍄🥕，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力💞🥬🤍💌，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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1、今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位）🍌👙，相比五月末上行0.60x。

2、资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的(de)相关(guan)措施展开(kai)：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举(ju)措(cuo)：主要包括在上海设立银行(xing)间市场交易报告库，在(zai)上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先(xian)行先试”结构性货币政策工具创新等。