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展望7月，市场可能会呈(cheng)现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局(ju)。资金(jin)面上，财政指(zhi)数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二(er)季度总需求增速(su)进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前(qian)利率(lv)仍处于较低水平，资产(chan)荒趋(qu)势依然存在，上半年市场赚钱效应(ying)的积累为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件(jian)。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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在(zai)關(guān)稅(shuì)的(de)不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)(dui)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲(chu)仍(reng)保持了(le)對年內降息2次的預(yù)(yu)期，但預測(cè)年內(nei)不降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預期的分歧。6月(yue)議(yì)息會(huì)議(yi)后，市場(chǎng)對7月不降息的預期(qi)從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預期從(cong)56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)(ji)續(xù)維(wéi)持年(nian)內兩(liǎng)次(ci)降(jiang)息預期(qi)，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大。

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2、背后原(yuan)因来看，7月(yue)是(shi)中报(bao)业绩预告披(pi)露高峰期，市场(chang)对业(ye)绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会(hui)更(geng)加聚焦业绩改善方向。最(zui)近十年，在7月1日-7月15日的中报(bao)业(ye)绩预告披露(lu)期，大盘成长风(feng)格跑赢万得全A的概率最高为70%。