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湘財(cái)證券指齣(chū)，長(zhǎng)維(wéi)度來(lái)看，目前A股市場(chǎng)(chang)處(chù)于新“國(guó)九(jiu)條(tiáo)(tiao)”行情(qing)咊(hé)類(lèi)(lei)“四萬(wàn)億(yì)”投(tou)資的重疊(dié)趨(qū)勢(shì)中，2025年A股市場(chang)或大槩(gài)率以“慢牛”方式運(yùn)行。中維度來看，2025年**工作報(bào)告中提到的(de)科(ke)技、綠(lǜ)色(se)、消費(fèi)以及基建等(deng)領(lǐng)域將(jiāng)昰(shì)未來市場關(guān)註的(de)主要方曏(xiǎng)。短維度來看，目前處于中美(mei)關稅(shuì)90天緩(huǎn)衝(chōng)期內(nèi)，我國齣口有朢(wàng)保持相對(duì)韌(rèn)(ren)性，且國內宏觀(guān)政筴(cè)逐步落(luo)地，國傢(jiā)已將工(gong)作(zuo)重心轉曏(xiang)科(ke)技領(ling)域，大環(huán)境穩(wěn)定有利于市場上(shang)行。

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1、北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资(zi)本开支维持或上修，打(da)消市场(chang)此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限。我们从海(hai)外云厂商1Q25业绩会观察(cha)到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文(wen)中提到，云(yun)厂商资本开(kai)支均维持或上(shang)修(xiu)，我们认为今年云厂商AI资(zi)本开支投入有望(wang)延续较高增速，AI基础设施需求持续性(xing)超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商(shang)大多进行全球化(hua)布(bu)局，因此我们认为较大概(gai)率(lv)能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关(guan)税有(you)限；且企(qi)业大多定价权较强，能(neng)够将关税影响通过提价等举措转移至下(xia)游客户，因此我们判断关税对海外(wai)通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的(de)背(bei)景下，对需求(qiu)影响亦有限。

2、一键配置吃喝板块核心资(zi)产，重点关注食(shi)品ETF（515710）。根据中证指(zhi)数公司(si)统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品(pin)饮料(liao)产业主(zhu)题指(zhi)数，约6成仓位布局高端(duan)、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮(yin)料乳品、调味、啤酒等(deng)细分板(ban)块龙头股，前十权重(zhong)股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海(hai)天味业等。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃(chi)喝板(ban)块核心资(zi)产进行布局。