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5、上半年，生猪(zhu)交易均重总体呈现先跌后涨的表现。截至6月26日，卓创样本(ben)点统计生猪出栏体重(zhong)125.26公斤/头，较年初增(zeng)加(jia)1.15公斤/头，较5年的(de)年内高点减少1.25公(gong)斤/头。2025年(nian)1月底，生猪交易均重低位持续增加，侧面反(fan)应出二次育(yu)肥(fei)逐步入场，此后，交易均重持续(xu)增加，截至5月(yue)8日(ri)，卓创(chuang)统(tong)计中(zhong)国生猪周度交易均重126.51公斤/头，较1月底低点增加4.28公斤(jin)/头。5月(yue)以(yi)来，随着各地气温逐渐升高，二次育肥补栏(lan)意(yi)愿(yuan)减弱，交易均重季节性下降。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升🥥👄。按照截至2025年6月27日收盘价估算💔🍒，2025年7月解禁规模为2567亿元👡🍉💓，解禁规模较2025年6月扩大🍉👄，不同板块解禁规模来看，主板592亿元🧡🥒😠、创业板890亿元🍒、科创板1070亿元🎒、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升🩲👞，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升🍇💘💌🍓。

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再算“大账”。“从实际操作看，富丽(li)小(xiao)区(qu)的改造(zao)不是孤立的，而是连同周边20多个老旧小区的连片改(gai)造，可以整体上通盘(pan)考虑收益。”邵添(tian)夏表示，比如建设方拥有这片小区附近农贸(mao)市场等经(jing)营设施的收(shou)益权，随着改造的推进，会带动(dong)周边市场增加人气，吸引(yin)商贩入驻，“这样一来，相关(guan)经营(ying)收(shou)入(ru)逐渐(jian)增加，还贷现金流更(geng)有保障。”

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性(xing)对美国需(xu)求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测(ce)，6月的(de)经济展望中，美联储进一步(bu)调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预(yu)期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率(lv)预期（4.4%→4.5%）。

2、⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格(ge)可(ke)能整(zheng)体偏大盘(pan)风格为主(zhu)，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看(kan)，近十年(nian)7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布(bu)的通(tong)胀和就业数据可能导致(zhi)市(shi)场对美联储(chu)降息预期(qi)形成修正(zheng)，对短期市场(chang)或有扰(rao)动(dong)。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政(zheng)策，加力实施增量(liang)政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权(quan)重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景(jing)气、盈利能力(li)、筹(chou)码分布、估值、交易(yi)、周期阶段(duan)和(he)赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐(jian)关(guan)注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大(da)具备边际改(gai)善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。