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傍晚時(shí)分(fen)，氣(qì)溫(wēn)緩(huǎn)咊(hé)，打卡LV“巨輪(lún)”的客流迎來(lái)**。中老年阿姨們(men)戴着戼(mǎo)子、墨鏡(jìng)結(jié)伴來拍炤(zhào)，互相指導(dǎo)姿勢(shì)；小朋友被大(da)人要求“必鬚(xū)”露齣(chū)笑臉(liǎn)畱(liú)影幾(jǐ)張(zhāng)；巨大的品牌標(biāo)誌昰(shì)“到此一遊(yóu)”最好證明，人們排隊(duì)等拍炤，鏡頭(tóu)(tou)也(ye)不忘掃(sǎo)過(guò)舩(chuán)(chuan)身的蘤(huā)紋(wén)咊“鉚(liǔ)釘(dīng)”；帶(dài)貨(huò)主播也(ye)忙碌起來，站在熙攘人流中對(duì)着屏幙(mù)(mu)滔(tao)滔不絕(jué)。

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7月增量资金或有望温和净流入🍍🥒🍅😡，融资资金有望延续净流入🍊🥑。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松😡，7月资金面有望维持宽松💔👄👡。美国一季度GDP降幅高于市场预期💕💘，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💯🥻，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👠💞👗🥭。资金供给端🤬🍈🍍，新发偏股基金规模继续扩大🍇🤬；市场震荡上行👗，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👜🤬😠。资金需求端👙👙，重要股东净减持规模扩大🍆；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定💕🥬。展望2025年7月🍉，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🌽🩱🧅，结构上融资资金有望延续净流入。

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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%👜🎒。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行😻👅🥬💋，但增幅有所收窄，7月空调、冰箱🥬、洗衣机计划排产量环比均下行。

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港股。本周以伊停火，美联储降息方面(mian)也传(chuan)来利好，市场情绪(xu)修复，港股整体回(hui)暖。行业层面(mian)，原材料业领涨，主要系铜、铝(lv)价格大涨，带动相关权益表现；受油价大(da)跌拖累，能源业走弱。

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1、白银跟随黄金趋势向(xiang)上，谨慎看多弹(dan)性。白银在 6 月初实现突(tu)破式补涨，金银比值回落至 90 附近的平台，短期动能释放可(ke)能相对充分。下半年(nian)白银绝对趋势仍 将跟随黄金(jin)，但金(jin)银(yin)比值向下空间受限(xian)。美国降息周期下的弱需求叙事(shi)始终压制 白银工业弹性，一旦美国衰退(tui)叙事再起，白银的利空冲击将更加明显。白银年内供需缺口收窄，光伏用银下行拐点初现，而货币属性偏弱，对冲美(mei)元信用收缩上 优先级较(jiao)低的限制，也压制(zhi)白银(yin)配置性投资需求。白银跟随(sui)黄(huang)金趋势向上，但谨慎看多弹(dan)性，配(pei)置思(si)路上优先级低于黄金(jin)，交(jiao)易思路(lu)上关(guan)注阶(jie)段性风险偏好回升 时的多头机会。

2、我们在(zai)中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数(shu)的逻辑(ji)是消灭高内在回报率股票，引发A股估(gu)值重(zhong)估。2025年中国(guo)经济进入真正意义上的新常态，总需求增速(su)结束三年(nian)低迷和下行，进入增(zeng)速稳定波动(dong)率降低的新时(shi)代，A股自由现(xian)金流收益率不断提升。而2018年以来(lai)，在(zai)经济结(jie)构调(diao)整和资产荒(huang)的大背景下，无(wu)风险利率持续下行，此后银行股股息率(lv)相对(dui)无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建(jian)筑的自由现金流(liu)和(he)SIRR相对无(wu)风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此外，本轮(lun)增量资金的正反(fan)馈机制，不仅(jin)会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格(ge)的演变起到关键作用(yong)。这个(ge)逻辑之下，高质量类股票可能(neng)会估值修复和提升空间更(geng)大，是重要的选股方向