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去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因🥻👞，也有一开始预期打得过高过满所致，例如924后对财政发力的预期，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期；2）但回调后的底部都高于此前🩰🍏💞💟，这说明不论是财政还是产业趋势，都是有效果的，只不过一开始市场预期的效果太高，“想得太多”🥦😡；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换💗👿👢，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药。

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6月ETF資金整體(tǐ)延續(xù)(xu)淨(jìng)贖(shú)迴(huí)，但淨贖迴槼(guī)糢(mó)有(you)所收窄，結(jié)構(gòu)上以(yi)寬(kuān)基指數(shù)ETF贖迴爲(wèi)主。6月ETF淨(jing)贖迴100億(yì)(yi)份，對(duì)應(yīng)淨流齣(chū)203億元。結構上，槼糢指數(shu)ETF淨流齣247億元，行業(yè)類(lèi)(lei)ETF小幅淨流入43億元，信息技術(shù)、軍(jūn)(jun)工、消(xiao)費(fèi)(fei)行業類ETF淨(jing)申購(gòu)槼糢(mo)靠前。展朢(wàng)7月，行(xing)業類(lei)ETF有朢繼(jì)續成爲投(tou)資者蓡(shēn)(can)與(yǔ)結構(gou)性行(xing)情的工具，行(xing)業類ETF有朢繼續活躍(yuè)。

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华源证券(quan)表(biao)示，水利投资整(zheng)体延续高景(jing)气态势。2024年全国水利建设投资达13，529亿元，同(tong)比增长(zhang)12.8%，创(chuang)历史新高；2025年前四个月已(yi)完成投资2，943.6亿元(yuan)，主要聚焦调水引水、防洪治理(li)、农业灌溉(gai)等基础设施短板。“十四五(wu)”水运发展规划稳(wen)步(bu)推进(jin)，提出新增2，500公里高(gao)等级内河航(hang)道，多(duo)个跨区域重点(dian)工程密集启动，水利与水运融合(he)趋势不断强化，为重大工程落地提供政策与资金支持。

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1、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开👄👛👞。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作🥦，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业🥬，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具💔💯🍇👅👛，扎实做好金融“五篇大文章”💕👅，加力支持科技创新、提振消费🍆🍄，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券、基金💞、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款💛，探索常态化的制度安排💗，维护资本市场稳定🧡👞💖。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用💟🍎🍑🍄💯，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效😈👚🥬，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度🍏🧄😡，助力构建房地产发展新模式💯🍓。切实推进金融高水平双向开放👄，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力💞👚😈。

2、本轮市场的新高，市场倾向于从(cong)短期事件催化的角度“找原因(yin)”，其实更(geng)应该从中长期视角把握底层逻辑。随着宏观政策托底、产(chan)业(ye)亮(liang)点涌现(xian)、增量资金涌入，今年(nian)有望是风险偏(pian)好抬升、多头思维占优的一年。