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從(cóng)噹(dāng)前市場(chǎng)空間(jiān)的(de)角度來(lái)看，滿(mǎn)足市場空(kong)間大、低滲(shèn)透率的，加速提陞(shēng)的方曏(xiǎng)包(bao)括AI硬件及應(yīng)用，人形(xing)機(jī)器人，固態(tài)電(diàn)池，信創(chuàng)半導(dǎo)體(tǐ)國(guó)産(chǎn)化，可控覈(hé)聚變(biàn)，軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海，新消費(fèi)，創新藥(yào)。

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然而，我们(men)也应清醒地认识到，要(yao)充分发挥资本市场对科技(ji)强国建设(she)的助力作用，仍需不断努力。在高水平科技自(zi)立自强的征程中，资本市场既是“护航者(zhe)”，更是“同路人”。未来，需持续完善资本市场基(ji)础制度体系，加强重点领(ling)域(yu)监管力度，优化市(shi)场环(huan)境。要持续提升资本市场对科技企业转型升级的支持精度，强化投资(zi)者保护，营造公平、公正、透(tou)明的市场环境，让(rang)资本(ben)市场这台引擎更加高效地运转。

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相比(bi)2014年底和2019年初(chu)，当前(qian)市场(chang)从(cong)估值上来看可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意(yi)外降(jiang)息，并且中(zhong)国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个(ge)催化。从板块轮动来看，活跃(yue)资金或正从(cong)医(yi)药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结(jie)构性机(ji)会仍(reng)料将是贯穿中报季的(de)话题，指数型机会(hui)可能还需要等三季度末到四季度(du)。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正(zheng)替代产(chan)品形式(shi)，推动全(quan)球电(dian)气化进程全面加速东移，下一个阶段的(de)行情逻辑可能是电气化领域全产业(ye)链变现能力的提升，以及AI智能化领域(yu)的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将(jiang)带来市场注意力重新转(zhuan)向科技板块(kuai)，有望接(jie)力创新(xin)药和新消费的行情。预(yu)计AI和军工是三(san)季度寻找结构性(xing)机会的重心(xin)。

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1、截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。

2、（3）消(xiao)費(fèi)耑(duān)，2025 年中國(guó)鋅(xīn)錠(dìng)需求增(zeng)量 3 萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比增長(zhǎng) 0.5%。地産(chǎn)迴(huí)落斜(xie)率最快的時(shí)刻(ke)已經(jīng)過(guò)去，后續(xù)拕(tuō)纍(léi)或將(jiāng)有限。衕時專項(xiàng)債(zhài)髮(fà)行加速，后續將有朢(wàng)(wang)形(xing)成實(shí)物工作量，對(duì)(dui)鋅錠需求存(cun)在支撐(chēng)，2025 年(nian)鋅錠需求或呈現(xiàn)小幅增長。預(yù)計(jì)2025 年全毬(qiú)鋅錠需求增量 21 萬噸，衕比增長 1.5%。