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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🥝。20年末至21年初核心资产行情进入白热化👝，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🥝，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌👄😠🍓💔💌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🍋，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🍄🥾🥑，此外有色金属🩲👠🍉、煤炭、化工💔👘💛、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🍈，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大👢💯💯，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大😡😻，是21年A😻😻、H行情分化的重要原因之一💌💞🤬。当前来看💛，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🥭🍎🍅🥭，A股业绩优势放大👚🥭🩰，有望相对港股走强，但短期概率不大🧄。此外，关注美联储降息预期🍍💟，若降息时点持续延后💞💕，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍆👜，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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2、中国(guo)与东盟的贸易结构正经历深刻升(sheng)级——制造(zao)业(ye)产品占比双向提升，技术类商(shang)品(pin)流动加速，中国跃升为(wei)东盟工业(ye)品重要进口源。短期内贸易冲突确实会对该地区产生(sheng)很多负面影响，但重要的是要理解，长期来看如何释放地区(qu)发展潜力，可以(yi)采取哪些关键行动。比如，加快出口多元化，包(bao)括服务出口，以及深(shen)化区域内和区域间的一体化，将东盟(meng)与中日(ri)韩(han)的规模优势转化(hua)为系统韧性。