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建议(yi)在6~8月的半年(nian)报季，更加注重回归产业趋势的投(tou)资逻辑(ji)，避免频繁对宏观(guan)信息做出过度的反应或交易，同时(shi)警(jing)惕微盘风格的波动。具体配置方面(mian)：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换(huan)机(ji)、算力(li)租赁等）值(zhi)得重点关注；应用环节(jie)需要持(chi)续跟(gen)踪观察，其中多模态视觉理解应用趋(qu)势明确，建(jian)议重点关注字节生态链(lian)公司，以及绑定品牌客户成长的(de)零部(bu)件及模组公司，品(pin)类(lei)方(fang)面建议关注AI眼镜(jing)、AI玩具等产品；2）港(gang)股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变(bian)量突然(ran)变化的(de)背景下，港股(gu)是全(quan)球的风(feng)险(xian)资产(chan)的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信(xin)号(hao)，未来价格信号的进一步普遍(bian)下行可能催生(sheng)新一轮的政策加码，但需要耐心等待(dai)。

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4、库存方面，美国商业原油库存降幅超预期👛。美国能源信息署数据显示，截止6月6日当周，包括战略储备在内的美国原油库存总量8.34474亿桶，比前一周下降341万桶；商业原油库存量4.32415亿桶，比前一周下降364.4万桶😈👙；汽油库存总量2.29804亿桶👢👚，比前一周增长150.4万桶👝🍓；馏分油库存量为1.08884亿桶，比前一周增长124.6万桶💋。原油库存比去年同期低5.93%；比过去五年同期低8%；汽油库存比去年同期低1.59%🍋🍄💗；比过去五年同期低2%；馏分油库存比去年同期低11.74%🍏😠🍄，比过去五年同期低17%💟🥕🥥。炼油厂开工率94.3%，比前一周增长0.9个百分点👚🥾🥾👗。从当前EIA的库存数据来看，成品油库存开始出现持续累库，炼厂开工率也逐步上升，需求的旺季成色正面临考验🥕🎒。

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从关税角度来(lai)看，2025年5月12日，中美(mei)达成协议，中(zhong)国(guo)将对原产于美国的(de)大豆关税从120%回调至WTO框架下的常规税率（预计为3%），自7月1日起实施。这将使美(mei)国大豆竞争力回升，我(wo)们预计到岸价将有所下降，可能对巴(ba)西大豆在中国市场的份额造成(cheng)一定冲击。但中(zhong)国(guo)对美国大豆依赖(lai)度已大幅下降，2024年美国大豆占中国进口份额为21%，巴西占比超70%，且中国(guo)与巴西(xi)已签订了大额采购协议，南美大豆(dou)供给(gei)的重要性仍(reng)在提升。

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1、操作方(fang)面，如(ru)果(guo)5月12日以来已经完成“降低弹性、调整持仓结构”的相关安排，则可以保持当前中(zhong)线仓位、多看少动，一旦遭遇市场快速(su)回(hui)调则果断增加(jia)配置。

2、就在6月11日，济川药业(ye)实际控制人曹(cao)龙祥(xiang)与(yu)其子曹飞签(qian)署股权转让协议，曹龙祥拟(ni)将其所持济川控股10.10%的股权转让给曹飞。该股权转让完成(cheng)后，曹飞持(chi)有(you)济川控股60%的股权，并通过济川(chuan)控股、**济川间接控制上市(shi)公司5.17亿股(gu)股份，占上市(shi)公司(si)总股本的56.07%，超过上(shang)市公司已发(fa)行股份(fen)的30%，从而触发(fa)全面要约收购义务。