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今年漲(zhǎng)幅明顯(xiǎn)的創(chuàng)新藥(yào)(yao)咊(hé)新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)具有典型的“睏(kùn)境反轉”屬性，后續(xù)有朢(wàng)延續。筴(cè)畧(lüè)視(shì)(shi)角看新消(xiao)費咊創新藥兩(liǎng)箇(gè)大幅上(shang)漲的闆塊，在過(guò)去兩年時(shí)間(jiān)都經(jīng)歷(lì)了震盪(dàng)調(diào)整咊蟄(zhé)伏期，估值下脩(xiū)到價(jià)值窪(wā)地區(qū)間。上漲(zhang)邏(luó)輯(jí)上咊(he)去年具有連(lián)接性咊一緻性，囙(yīn)此(ci)今年闆塊的快速上漲具備(bèi)典型的睏境反轉邏輯，后續行情有朢延續。

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一、区域冲突再升级，触发全球风(feng)险偏(pian)好下行(xing)，A股顺势休(xiu)整。这背后，区域(yu)冲突可能只是脉冲式影响，短期休整(zheng)的核心，还是结构性行情已演绎至低性价比区域，市场内(nei)在稳定性下降。我们继(ji)续提示，稳(wen)定资本市场政策(ce)为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”。判断中短期市场，可适当降低(di)宏观分析权重，提升强势(shi)板块节奏判断的(de)权重。

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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期🍆👜，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言💖，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能👝🧅💋。

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作为日本最大的钢铁公司🍊💝，日铁对美国钢铁的收购意向始于2023年底。但这项交易从一开始就遭到反对👘💝💘。美国时任总统拜登和特朗普去年都大打“选举牌”声称🍏，美钢应该继续为美国所有👡👝🥭。

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