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在关(guan)税的(de)不确(que)定影(ying)响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内(nei)不降息的官员人(ren)数增加(jia)3人至7人，预测年内降息2次(ci)的为8人(ren)，表明美联储内部对降息预期的(de)分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的(de)预期从85.5%提升至90%以(yi)上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两(liang)次降息预期，整体降息预期变化不大(da)。

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首先从估(gu)值角度(du)看，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股(gu)除招商银行、成都银行外，其(qi)余均仍处于破净状态，在各行业中估值(zhi)优势(shi)和性价比依旧凸显。

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從(cóng)歷(lì)史(shi)來(lái)看，歷(li)年7月(yue)市場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)均衡，大盤(pán)風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來看，風(feng)格方麵(miàn)，巨潮大盤佔優槩(gài)(gai)率高，其優(you)于小(xiao)盤風格的槩(gai)率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩率也昰(shì)60%。在主要寬(kuān)基指數(shù)中，中證1000在6月佔優的槩率(lv)爲60%，但跑贏萬(wan)得全A的(de)槩(gai)率僅(jǐn)20%。

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需求端，下半年海外生铁产量各(ge)区域分化，欧洲、日韩等国需求持续下降，越南、印度等国(guo)需求(qiu)增加。上半年需(xu)求端表现超预期(qi)，特别是二季度铁水产量持续维持高位，且今(jin)年钢厂高(gao)炉持续有利润，生产积极性高。若维持(chi)当前的利润水平，预计整体(ti)全年铁水产量下降约800-1000万吨左右，下(xia)半年日均铁水产量222万吨，同比(bi)下降1万吨（统计局口径(jing)）。日均铁水产量228万吨，同(tong)比下降3万吨（钢联口径）。

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2、强势股往往具备较强的示范(fan)效(xiao)应，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会(hui)。我(wo)们可以通过计算指数成(cheng)分股的近(jin)期正收益的个(ge)数(shu)来判断市场情绪。当市(shi)场(chang)中正收(shou)益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部(bu)。同理，当(dang)大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热，未来有下跌风险。