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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🥕。新消费和创新药6月30日后可能有反弹👡💗。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后🍉🍎👞，仍是配置机会💌🍑👙。中期结构观点不变：A股重回结构牛🤍，仍依赖科技产业趋势突破😠🍍🥒。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🍌。

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相比2014年底和2019年初👄🍓👙👙，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息👡，并且中国央行同步宽松🍇👅，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨💔。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍈，YU7大热🥝🍓💞、欧洲延缓停售油车🍎👢🥕🤍，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🌽，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🍒。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出👿💋，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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二、日(ri)本输华水产品企业应当符合我国(guo)进口食品(pin)境外生产企业注册管理(li)等相关规定。已暂(zan)停进(jin)口的水产品生产(chan)企业应当(dang)重新申请在华(hua)注册，获得注册之日起生产的水产品方可输华；对于食用(yong)水生动物，其养(yang)殖、包装(zhuang)企业(ye)也(ye)应(ying)当重新申请在华注册，完成注册登记之日(ri)起方可开展输华贸易。

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美国一(yi)季度实际GDP年化季(ji)环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值(zhi) -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员(yuan)戴利释放鸽派信(xin)号，市场对美联储7月降息预期有所升温(wen)。往后去看，关税的影响在美国通胀和增(zeng)长数(shu)据(ju)可能逐渐得到体现，在美国(guo)重要经济数据出炉前后，市场(chang)将修正对美联储9月的降息预期，或(huo)增大美元指数、美债收益(yi)率的(de)波动，从而构成对A股的(de)阶段性扰动(dong)。但考虑到美国经济增长(zhang)放(fang)缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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1、東(dōng)京(jing)方(fang)麵(miàn)正(zheng)在想方設(shè)灋(fǎ)讓(ràng)華(huá)盛頓(dùn)(dun)免除日本汽車(chē)製造商25%的鍼(zhēn)對(duì)汽車行業(yè)的關(guān)稅(shuì)(shui)，這(zhè)些關稅正在損(sǔn)害日(ri)本的製造業。從(cóng)7月9日開(kāi)始，日本還(hái)將(jiāng)麵臨(lín)24%的所謂(wèi)“對等”|關稅，除非其能通(tong)過(guò)談(tán)判達(dá)成協(xié)議(yì)。

2、若是按销量排序(xu)，前十大整车厂均在部分(fen)车型中选用了四维智联的产品，而在中国前15大最畅销乘用车品牌里，亦(yi)有12款车型选用了(le)四维智联的产品。