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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合👡🥿。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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6月步入尾声，公募上半年分红情况也即将揭(jie)晓。Wind数据(ju)显示，截至6月29日，公(gong)募基金年内分(fen)红金额(e)合计达1274.59亿元，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II😻👚，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👿🩳，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍎👠🥻。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🧅🧄💞，本轮增量资金的正反馈机制👚，不仅会对市场走势产生显著影响🍒🩲💔🤍，也会对市场风格的演变起到关键作用👠🍋💛。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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2、紫光展锐曾多次获得国家科学技术进步奖，其中特等奖1次、一等奖2次，累计申请专利超11000项，拥有3G/4G/5G、多卡多待👿🤬🍒、多模等核心专利👿🥭🍑。