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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处于历史估值水平的51.7%分位数。本周指数估值多数下降，其中🥒，汽车🍋👿👜🍅、国防军工和有色金属估值涨幅居前，计算机🥻👘、食品饮料、建筑材料估值跌幅居前🧡👅🩱🍄💘。

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四是动能积聚。我国正处在产业升级发展的关键期，随着创新引领作用不断增强😻，高端制造、数字经济🩰、新能源产业等发展新动能持续壮大🩳💟🍏，有力促进了产业转型、经济平稳运行🍆。5月份统计数据也能反映这样的特点，5月份🧅，规模以上高技术制造业增加值同比增长8.6%🥾，数字产品制造业增加值增长9.1%，均明显快于规模以上工业增速；新能源汽车🎒🍏、太阳能电池产量分别增长31.7%和27.8%，持续保持高速增长。

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去年起(qi)，就有TMT行(xing)业的基金(jin)经理(li)去一家创新药企(qi)调研。药企相关人士告诉《每日经济新闻》记(ji)者，他们主要看减肥管线，GLP-1比肿瘤药靶点、OS（总生存期(qi)）、PFS（中位无(wu)进展生存期）等专业数据更好理解，但看的视(shi)角还是偏消费医(yi)疗，“卖多少钱、有多大市场、什么时候上市”。相对(dui)来说，医(yi)药分析师和基金经理(li)会保(bao)守得多，基本会围绕药物的靶点、研发(fa)进度(du)、临床数据做横向对比。

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【观策·论市】中(zhong)东军事冲(chong)突和中报业绩预告(gao)对(dui)A股(gu)的影响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东(dong)局势会压制全(quan)球市场风险偏好，全球风险(xian)资产价格(ge)短期预期承压。同时(shi)推升原(yuan)油、贵金(jin)属等大(da)宗商品(pin)价格，进一步可能传导影响(xiang)化工、有色金属等板块。对A股影响(xiang)来看(kan)，地(di)缘冲突不确定性引发的市场避险情绪(xu)可能促使资金流(liu)向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金、白(bai)银等(deng)）或将(jiang)存在较(jiao)优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影(ying)响，叠加(jia)原油价格飙涨，将会推(tui)高运(yun)力成本，加剧(ju)全球通胀，具有国际航线运营资质的公司将(jiang)具备较好的投资机(ji)会。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露(lu)且披露比例高于其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告(gao)向好率较(jiao)高的行业或是盈利预期(qi)改善的(de)行业占优。风格有明显的日历效应，大(da)盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好。

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1、【中观(guan)·景气】5月出(chu)口同比增幅(fu)收窄，各类挖机(ji)销量同比增幅收窄。本(ben)周景气改善的领域主要有：1）黄(huang)金、白银期现价格上行(xing)，工业金属库存(cun)多数下行；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月汽车包括底(di)盘出(chu)口同比增幅扩大；3）5月汽(qi)车包括底盘出口同(tong)比增幅(fu)扩大。后续关注景(jing)气较高(gao)或有改善的存储器、集成电路、有色、汽车等。

2、Capital Group的(de)固定收(shou)益投资组合经(jing)理David Hoag表示：“我认为目前没(mei)有什么值得警惕的，但是，我们面临(lin)的不确定性越长，无论是对消费者还是对企业的规划而言，我就越担心经济基本面会恶化。”