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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍍，牛市上半场是金融再通胀🍏🎒，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环👢👅💔。下半场是实物再通胀🍉🥭💛，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍒🍎🥻👄，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🥑，同时通胀尚未回归🍏🍇🥒💔，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🥥😻🍌，在观测到PPI的显著修复之前👘，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🩳。

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2、隆鑫通用2025年第一季度业绩表现亮眼😈🥿😈，实现营业收入46.46亿元💟🎒🍑💛😈，同比增长40.98%👚🥭，归属于母公司净利润5.07亿元🩲👄，同比增长96.79%🥦👘，扣非后净利润4.84亿元🩳🥾😈，同比增长95.97%。公司摩托车产品销售收入27.42亿元，同比增长39.35%，出口创汇3.10亿美元🍓🍄，同比增长55.23%🍆💕🥑。无极系列产品销售收入8.57亿元，同比增长41.75%，其中250cc以上产品销售收入6.01亿元，同比增长81.20%。无极产品出口销售收入5.42亿元，同比增长93.40%，其中250cc以上产品出口销售收入4.23亿元👝👛🩲🥾，同比增长119.48%💯。全地形车产品销售收入1.07亿元，同比增长74.36%自。主摩托车发动机产品销售收入5.87亿元🤬🍊，同比增长56.68%😻。 通用机械业务实现销售收入11.26亿元，同比增长65.37%👗🍅🩰。公司综合毛利率18.09%👄🍄🥕，同比提升0.38个百分点。此外👡💞💔😠👗，公司也在积极处理广州威能追偿欠款的诉讼以及转让意大利CMD股权等事项。